Wo schreibe ich ein Angebot?
Wo lege ich das Angebot an?
Eure Angebote könnt ihr am Kunden, Lead, Projekt oder der Dokumentübersicht selbst schreiben. Wann empfiehlt sich was?
Wann erstelle ich das Angebot am Lead?
Das Leads Modul lässt sich auf zwei unterschiedliche Weisen nutzen. Ihr könnt für jeden potentiellen Kunden einen neuen Lead erstellen oder für jeden potentiellen neuen Auftrag.
In beiden Fällen könnt ihr direkt am Lead das Angebot schreiben.
Wann erstelle ich das Angebot am Projekt?
Am Projekt schreibt ihr das Angebot, wenn ihr wisst, dass es in der Regel eh beauftragt wird oder wenn es im selben Projekt eine Folgebeauftragung gibt, die kein eigenständiges Projekt darstellt.
Häufig macht es Sinn, für neue potentielle Aufträge von Bestandskunden direkt ein Projekt anzulegen, um die Projektnummer direkt zu erstellen und ggf. auch Zeiten erfassen zu können, falls bereits Aufwände anfallen. Dies gilt auch für Pitches.
Wann erstelle ich das Angebot am Interessenten / Kunden?
Solltet ihr kein Lead oder Projekt anlegen wollen, sondern eure Angebote ohne Bezug zu einem (potentiellen) Auftrag/ Projekt speichern wollen, so könnt ihr diese direkt am Unternehmen (sprich Interessenten oder Kunden) hinterlegen.
Dokumentübersicht
Alle Angebote lassen sich auch direkt über die Dokumentübersicht "Angebote" erstellen, wenn der User die entsprechenden Rechte besitzt.
Auch hier empfiehlt es sich einen Lead oder Projekt mit dem Beleg zu verknüpfen.
Was passiert nach dem Anlegen des Angebots?
- Angebote anlegen
- Angebot versenden
- Planumsätze anlegen
Ihr könnt unter Admin / Beleg-Standardwerte einstellen bei welchem Status das Fenster aufgehen soll, um die Planumsätze anzulegen. Die aus dem Angebot erstellten Planumsätze erhalten den Status "Angeboten". - 4.1. Angebot wird angenommen
Wenn ihr das Angebot auf einen Status vom Level "Angenommen" setzt, werden die daraus erstellten Planumsätze auf den Status "Geplant" gesetzt.
Bei Bedarf könnt ihr aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung generieren
4.2. Angebot wird abgelehnt und ein neues Angebot mit Änderungen soll versendet werden
Wenn ihr das Angebot auf einen Status vom Level "Abgelehnt" setzt, werden auch die daraus erstellten Planumsätze auf den Status "Abgelehnt" gesetzt.
Ihr könnt dann das vorherige Angebot kopieren, die gewünschten Änderungen ausführen und das neue Angebot versenden. In diesem Zuge erstellt ihr dann wie zuvor neue Planumsätze.
4.3. Angebot wird abgelehnt und es ist kein neues Angebot gewünscht
Wenn ihr das Angebot auf einen Status vom Level "Abgelehnt" setzt, werden die daraus erstellten Planumsätze auf den Status "Abgelehnt" gesetzt.
Solltet ihr bereits ein Lead oder Projekt erstellt haben und der Auftrag nicht zustande kommen, schließt ihr diese entsprechend über den Lead- oder Projektstatus.