Folgende Prozessschritte können einen Workflow auslösen:
- Projekt erstellt
- Projektstatus geändert
- Teammitglied hinzugefügt
- Lead erstellt
- Status eines Leads geändert
- Verantwortlicher eines Leads geändert
- Wahrscheinlichkeit eines Leads geändert
- Kontakthistorie vermerkt
- Dateifeedback angefordert
- Abwesenheit Mitarbeiter eingetragen
- Abwesenheit Ressourcen eingetragen
- Belegstatus geändert
- Lagerbestandsgrenze erreicht
- Projektfortschritt erreicht
- Mailing Status geändert
Du wählst die Prozesse im Adminbereich unter dem Menüpunkt "Workflows" im Drop-down-Menü aus. Wie du deine Workflows richtig konfigurierst, wird dir hier erklärt.