Ein Lead ist eine Vertriebsgelegenheit. Hierfür sind eine Menge unterschiedliche Begriffe geläufig: Vertriebschance, Opportunity, Prospect uvm. Letztlich verbirgt sich hinter all diesen Begriffen die Möglichkeit eines Verkaufs. Bei einem Kunden kannst du gleichzeitig natürlich auch mehrere Leads haben.
Um einen Lead anzulegen, gehe zunächst einmal in das Modul "Leads". Hier klickst du auf den Button "+Neu". Du kannst nun entweder einen Bestandskunden auswählen oder ein neues Unternehmen anlegen.