Wenn Du im Leadsmodul bist, befindet sich oben über der Lead-Übersicht der Button "Import". Klicke auf den Button und wähle Deine Excel mit den zu importierenden Leads aus. Zu jedem Lead müssen mindestens die Felder Kunde-Name, Ansprechpartner-Anrede und Ansprechpartner-Nachname ausgefüllt sein. Du kannst die Datenfelder nachträglich zuordnen, falls das HQ sie nicht erkennt.
Wie importiere ich Leads?
Beiträge in diesem Abschnitt
- Wieso kann ich aus dem Lead kein Projekt erstellen?
- Kann man auf Leads Zeit erfassen?
- Wie verändere ich mehrere Leads gleichzeitig?
- Was ist ein Lead?
- Wie verändere ich das Unternehmen in einem Lead?
- Wie berechnen sich die Summen in der Lead-Pipeline?
- Wie ordnet crm@hellohq.io eine Email einer Kontakthistorie zu?
- Wo kann ich eigene Datenfelder für Leads anlegen?
- Planumsatz: was ist der Unterschied zwischen "geplant" und "angeboten"?
- Wie lege ich einen Lead an?