Kontakthistorien-Einträge kann man im Lead, im Projekt oder im Unternehmen erstellen.
Um einen Kontakt in der Kontakthistorie beispielsweise in einem Lead zu hinterlegen, gehe im Lead auf den Reiter "Kontakthistorie" und wähle "Neuen Kontakt vermerken" aus.
Wähle den Kontaktweg, den Ansprechpartner und gegebenenfalls ein Wiedervorlage-Datum.
Du kannst Kollegen über den Eintrag informieren, indem du sie im Dropdown "Benutzer informieren" auswählst.
Beschreibe nun im Betreff und im Textfeld, worüber Du mit dem Kontakt gesprochen hast. Auch eine Datei kannst du anhängen.
Um E-Mails abzulegen, kannst du die Adresse crm@hqlabs.de in BCC nehmen und die Mail dem Lead, Projekt und Kunden sowie dem Ansprechpartner zuordnen, wenn du dich das nächste Mal im HQ bewegst.
