Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots kannst du auswählen, welchem Lead du das Angebot zuordnen möchtest.
Wenn du ein Angebot aus einem Lead heraus erstellst, ist diese Zuordnung bereits voreingestellt.
Wie hinterlege ich ein Angebot in einem Lead?
Beiträge in diesem Abschnitt
- Wieso kann ich aus dem Lead kein Projekt erstellen?
- Kann man auf Leads Zeit erfassen?
- Wie verändere ich mehrere Leads gleichzeitig?
- Was ist ein Lead?
- Wie verändere ich das Unternehmen in einem Lead?
- Wie berechnen sich die Summen in der Lead-Pipeline?
- Wie ordnet crm@hellohq.io eine Email einer Kontakthistorie zu?
- Wo kann ich eigene Datenfelder für Leads anlegen?
- Planumsatz: was ist der Unterschied zwischen "geplant" und "angeboten"?
- Wie lege ich einen Lead an?