Es gibt zwei Möglichkeiten, um Planumsätze in einem Lead zu erstellen:
- aus einem Angebot heraus: klicke dazu im Beleg rechts oben auf den Button "Erzeugen aus Beleg" und wähle die Option "Planumsätze".
- einen Planumsatz direkt im Lead eintragen: hier können Umsätze mit Intervall und Wahrscheinlichkeit manuell eingetragen werden. Gehe dazu im Lead in den Reiter "Planumsätze" und klicke auf "+ Planumsatz hinzufügen".