Was sind Planumsätze?
Planumsätze dienen dazu einen Forecast über zukünftige Umsätze zu erstellen, sowie wiederkehrende Rechnungen vorzubereiten.
Wenn z.B. ein immer gleicher monatlicher Retainer von 5.000€ benötigt wird, kann dieser einfach als Planumsatz angelegt werden. Innerhalb des Planumsatzes wird dann für jeden Monat ein einzelner Planumsatz angelegt der dann händisch oder über den Rechnungslauf in eine Rechnung umgewandelt werden kann, ohne dass die Rechnung / Positionen jeden Monat neu erstellt werden müssen.
Planumsätze können an verschiedenen Stellen im HQ angelegt werden:
- In Leads
- In Unternehmen
- In Projekten
Wird ein Projekt aus einem Lead erzeugt, ist es möglich den Planumsatz in das Projekt zu überführen.
Achtung: Im Lead ist die Erstellung der Planumsätze nur vereinfacht möglich, d.h. ohne Positionen (ausgenommen der Planumsatz wird aus dem Angebot innerhalb des Leads erzeugt).
Planumsätze erstellen
Planumsätze können entweder händisch erstellt oder automatisch aus einem Angebot generiert werden.
Planumsatz händisch erstellen
Klicke hier auf "Neuer Planumsatz" um einen neuen Planumsatz anzulegen.
Für einen Planumsatz können folgende Intervalle ausgewählt werden:
- einmalig
- jährlich
- halbjährlich
- quartalsweise
- monatlich
- wöchentlich
- zweijährlich
- dreijährlich
- vierjährlich
- fünfjährlich
Die Beschreibung des Planumsatzes dient der internen Benennung und ist später auf der Rechnung nicht sichtbar.
Da Planumsätze auch für den Rechnungslauf genutzt werden können, müssen hier auch die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
- Auswahl Rechnungsvorlage
- Auswahl Rechnungsempfänger
- Auswahl Zahlungsbedingungen
Diese Einstellungen können später in der Rechnung noch angepasst werden.
Über die Auswahl des Zeitbereichs für die Intervalle (oder des Datums bei Intervall "Einmalig") kannst du die Dauer des Planumsatzes definieren
Anschließend können noch die zukünftigen Rechnungspositionen (oder ein Planbetrag) zum Planumsatz hinzugefügt werden und weitere Einstellungen wie Rabatte oder Margen vorgenommen werden.
Planumsatz aus Angebot erzeugen
Wenn der Status eines Angebots angepasst wird (z.B. wenn das Angebot versendet wird), erscheint ein Pop-up das es ermöglicht neue Planumsätze aus den Angebotspositionen zu erstellen.
In diesem Fenster gibt es drei Möglichkeiten:
- Ersetzen: Alle bisherigen Planumsätze werden ersetzt
Achtung: Wenn des Angebot aus einem Lead oder aus einem Projekt kommt, werden alle Lead- bzw. Projekt-Planumsätze gelöscht und mit dem neuen Planumsatz ersetzt. Gibt es weder einen Lead noch ein Projekt werden alle Planumsätze des Unternehmens gelöscht! - Hinzufügen: Einen neuen Planumsatz erstellen
- Angebot ignorieren: Es wird für das Angebot kein Planumsatz erstellt
Das Intervall wird hier direkt aus den Angebotspositionen gezogen. Im Pop-up muss nur noch der Zeitraum / das Datum des Intervalls eingestellt werden.
