Eine Übersicht über die Vertriebsaktionen und deren Statistiken findest Du im Modul der Lead-Pipeline.
In dem Fenster Lead Pipeline werden alle Leads in den entsprechenden Prozessschritten gezählt. Wenn du in einen der Bereiche klickst, öffnet sich ein Fenster mit allen Leads dieses Prozessschrittes. Über einen weiteren Klick in diesem Fenster kann man dann den selektierten Lead öffnen.
Umsatz-Entwicklung
Die Umsatz-Entwicklung zeigt die erwarteten Umsätze in den entsprechenden Monaten in einem Graphen an. Der Zeitraum lässt sich über die Funktion Zeitspanne ändern mittels Datumsselektion ändern. In dem Graphen werden die summierten erwartenen Umsätze, gruppiert nach ihrer Wahrscheinlichkeit, angezeigt. Dabei lassen sich Wahrscheinlichkeitsbereiche ausblenden, indem man auf den entsprechenden Text in der Legende klickt.
Lead-Verantwortliche und Vertriebsaktion
Die beiden beschriebenen Controllinginstrumente können nun über eine Selektion in den unteren Listen eingegrenzt werden. So kann man bspw. die Leadpipeline eines einzelnen Mitarbeiters betrachten oder die Umsatzvorschau einer speziellen Vertriebsaktion. Des weiteren enthalten die beiden Listen Informationen zu durchschn. Leadvolumen, Anzahl der Leads und der Conversion der Vertriebsaktionen.