Im Controlling-Modul unter "Umsatzplanung". Dort findet ihr alle 'geplanten' Planumsätze, aufgeteilt nach ihrem Typ. 'Geplant' sind alle Planumsätze, die nicht in einem abgerechneten oder ausgesetzten Status sind.
- Planumsätze aus Kunden (Type 2): Alle geplanten Planumsätze, die weder mit einem Projekt noch mit einem offenen Lead verknüpft sind
- Planumsätze aus Projekten (Type 3): Alle geplanten Planumsätze, die mit einem Projekt verknüpft sind
- Planumsätze aus Leads (Type4): Alle geplanten Plansumsätze, die mit einem offenen Lead verknüpft sind. Offen sind alle Leads, die sich nicht in einem erfolgreichen oder nicht-erfolgreichen Lead-Status befinden. Lead-Planumsätze werden in diesem Controlling automatisch mit ihren Wahrscheinlichkeiten gewichtet.
- Ist-Umsätze (Type 1): Summe aller versendeten Rechnungen. Es werden nur die tatsächlichen Rechnungen herangezogen, nicht Planumsätze im abgerechneten Status.
- Rechnungen im Status "Warten auf Feedback" (Type 5): Summe aller Rechnungen, die ich im Status Warten auf Feedback befinden.
Über die "Pivot-Einstellungen" lassen sich weitere Informationen zum Kunden, Projekt, Lead und Planumsatz einblenden.
Über "Einstellungen" können die Summen der Planumsätze weiter diskontiert werden, um Planwerte herabzusetzen und zu verschieben.
