Im HQ gibt es verschiedene Wege und Orte, um ein Angebot zu erstellen:
- im Lead (Reiter "Angebote")
- im Kunden (Reiter "Belege")
- im Projekt (Reiter "Belege")
- oder einfach im Belegmodul unter "Angebote".
Wo und wann das Angebot erstellt wird, das ist eine Frage Eures Prozesses. In jedem Falle könnt Ihr das Angebot aus Artikeln und Freitextpositionen erstellen. Wenn Ihr bereits ein Projekt angelegt habt, könnt Ihr die Angebotspositionen auch aus den Tasks im Projektplan erstellen.
Egal von wo aus Du das Angebot erstellst, das HQ öffnet immer den selben Belegeditor.
Angenommen, Du erstellst Dein Angebot im Modul "Belege".
Wähle zunächst die passende Angebotsvorlage aus und anschließend den Kunden, für den Du das Angebot erstellen möchtest. Nun kannst Du gegebenenfalls das Angebot einem Lead und einem Projekt zuordnen.
Setze fest, welches Datum dein Angebot haben soll. Vielleicht möchtest Du auch festlegen, bis wann das Angebot gültig ist.
Anschließend kannst Du Freitextpositionen oder Positionen aus Eurem hinterlegten Artikelstamm (Eure Preisliste) hinzufügn. Speichern nicht vergessen! In der Vorschau siehst Du, wie Dein Angebot aussehen wird.
