Leads konfigurieren

Leads sind auch als "Opportunitys" oder "Vertriebsprojekt" bekannt und stellen Verkaufsvorgänge dar. Da sie in der Regel einen (chronologischen) Prozess durchlaufen, kannst du in den Standardwerten den Lead-Status pflegen (z.B. "Erstkontakt" oder "Verhandlungsphase").

In den Standardwerten kannst du außerdem auch für Leads eigene Datenfelder definieren und einen Lead-Nummernkreis hinterlegen.

Viele Nutzer qualifizieren ihre Leads nicht nur mit einem Status, sondern auch nach Vertriebsaktionen (z.B. "Mailing an Software-Dienstleister 2016"). In der Lead-Pipeline kannst du Vertriebsaktionen anlegen und deine Leads auswerten.

Übrigens kannst du im Leadsmodul auch gleich deine aktuelle Lead-Liste importieren. Dafür benötigst du keine Vorlage, sondern führst den Import einfach direkt im Leadsmodul durch. Achte nur darauf, dass Datenfelder in Spalten und Datensätze in Zeilen stehen.

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