Machen wir weiter mit Unternehmen und Ansprechpartnern, die du im System pflegen möchtest. Wir haben bereits drei Standard-Typen von Unternehmen für dich angelegt: Kunden, Interessenten und Lieferanten. Weitere Unternehmenstypen (z.B. "Vertriebspartner") kannst du in den Standardwerten definieren. Dort kannst du auch Nummernkreise für die verschiedenen Typen hinterlegen.
Wenn du für deine selbst definierten Unternehmenstypen eigene Übersichten benötigst, gib uns einfach unter support@helloHQ.io Bescheid.
Wenn Nummernkreise definiert sind, übernimmt das System automatisch die Nummerierung. Dann lassen sich die Unternehmensnummern nicht mehr manuell bearbeiten.
In den Standardwerten kannst du außerdem Branchen und weitere Datenfelder je Unternehmenstyp definieren (z.B. "Kundenkategorie" als Dropdown-Menü). Auch für Ansprechpartner kannst du selbst Datenfelder anlegen.
Nachdem du alle Konfigurationen vorgenommen hast, kannst du mit der Vorlage Unternehmen und Ansprechpartner zum Import bereit machen. Sende uns einfach anschließend die ausgefüllte Vorlage an support@helloHQ.io. Die Vorlage erhältst du ebenfalls bei unserem Support.