In den Projektdetails, im Reiter "Reportings", kannst du dir eine PDF-Auswertung für die geleisteten Stunden des Projekts erstellen. Dies bietet sich an, wenn du deinem Kunden darlegen möchtest, was du bereits geleistet hast.
Diese Auswertung kannst du anpassen, indem du einen Zeitbereich festlegst oder die einzelnen abzubildenden Bereiche festlegst. Klicke einfach in der Reporting-Übersicht auf "PDF" und es öffnet sich ein Pop-Up Fenster, indem du die Auswertung individualisieren kannst.
Hier kannst du nun auswählen, ob du den Gesamtzeitraum des Projekts berücksichtigen oder die Auswertung nur für einen bestimmten Zeitbereich erstellen möchtest. Außerdem kannst du aus verschiedenen Bereichen auswählen, welche Einträge du in deiner Auswertung auflisten möchtest. Schlussendlich kannst du mit einem Haken bei "Nur weiterverrechenbare Reportings?" noch festlegen, dass nur die Reportings berücksichtigt werden, die auf weiterverrechenbare Tasks laufen und angenommen wurden.
Um zu wissen, welche Haken du bei den Bereichen für deine Auswertung setzen solltest, dient dir die folgende Übersicht:
1. kein Haken gesetzt / kein Bereich ausgewählt
Wenn du keinen Bereich auswählst, wird nur eine generische Information über das Projekt ausgegeben. Sie beinhaltet u.a. den Ersteller des Projekts und die Projektzeiten. Diese Information wird also immer mit ausgegeben.
2. Beträge
Wenn du den Haken bei "Beträge" setzt, werden zusätzlich zu den üblichen Informationen noch die finanziellen Beträge ausgegeben.
WICHTIG: Dieser Bereich wirkt sich auch auf andere Bereich aus - wenn man z.B. den Haken weglässt und die Rechnungen abbilden möchte, werden die Beträge zu den Rechnungen nicht ausgewiesen.
3. Phasen
Wenn du den Haken bei "Phasen" setzt, werden in der Auswertung alle Projektphasen (Obertasks) aufgelistet. Zudem wird hier die bereits reportete Zeit und die geplante Zeit angezeigt und alle Phasen zusammengezählt.
ACHTUNG: der Zeitbereich hat hier keine Auswirkung auf die abgebildeten Projektphasen! Es werden generell immer alle Phasen ausgewiesen
4. Reportings
Wenn du den Haken bei "Reportings" setzt, erhältst du eine ausführliche Liste aller Reportings des Projekts (abhängig davon, ob du auch nicht-weiterverrechenbare Reportings anzeigen lässt oder nicht). Neben dem Ersteller werden auch Kommentare und Task-Namen angezeigt.
5. Reportings gruppiert
Wenn du den Haken bei "Reportings gruppiert" setzt, erhältst du eine verkleinerte Darstellung der Reportings. Hier werden nur die Tasks des Projekts angezeigt und die Gesamtzeit der Reportings auf diesen Task.
6. Beteiligte
Wenn du den Haken bei "Beteiligte" setzt, wird außerdem eine Liste aller Projektmitarbeiter und deren Reportingaktivität abgebildet.
7. Rechnungen
Wenn du den Haken bei "Rechnungen" setzt, wird eine Liste der Ausgangsrechnungen zur Auswertung hinzugefügt.
ACHTUNG: um die Beträge der Rechnungen anzeigen zu lassen, muss der Haken bei "Beträge" gesetzt sein, da sonst nur Rechnungsnummer, Datum und Empfänger abgebildet werden.
8. Eingangsrechnungen
Wenn du den Haken bei "Eingangsrechnungen" setzt, wird ein Abschnitt "Ausgaben" erstellt, der eine Liste der Ausgaben abbildet.
ACHTUNG: um die Beträge der Eingangsrechnungen anzeigen zu lassen, muss der Haken bei "Beträge" gesetzt sein, da sonst nur Datum und Begünstigter abgebildet werden.
9. Artikel
Wenn du den Haken bei "Artikel" setzt, werden in der Auswertung alle verwendeten Artikel des Projekts aufgelistet.
ACHTUNG: um die Beträge der Artikel anzeigen zu lassen, muss der Haken bei "Beträge" gesetzt sein, da sonst nur Name und Anzahl abgebildet werden.
TIPP: Wenn du dir einen individuellen Auszug erzeugen möchtest ist, das über unsere API möglich. Du kannst dies z.B. in Excel oder PowerBi tun. Für Details kannst du dich an deinen Onboarder oder unseren Support werden.