Bei keinem Unternehmen fallen die Projekte einfach vom Himmel. Deshalb muss eine gute Agentursoftware neben dem Projektmanagement auch die Kundenverwaltung und -akquise unterstützen.
Unternehmen und Ansprechpartner
Zunächst einmal kannst Du deine Bestandsdaten einfach in das HQ übernehmen. Dazu navigierst du im Menü in den Bereich Unternehmen. Wir haben bereits drei Standard-Typen von Unternehmen für dich angelegt (klicke einfach auf den entsprechenden Bereich):
- Kunden
- Interessenten
- und Lieferanten
Klicke auf einen der Bereiche um in die jeweilige Übersicht zu gelangen.
Hier kannst du entweder einfach Unternehmen anlegen über den Button +Unternehmen hinzufügen oben links oder einfach direkt deine Unternehmen und Ansprechpartner mit einer Excel Datei ins HQ über den Button oben rechts importieren.
Leads
Wir verstehen unter einem Lead eine Verkaufschance bzw. Projekt in Anbahnung. Über die Leads kannst du deinen Verkaufsprozess qualifizieren und Forecasts bilden.
Zu jedem Unternehmen, auch zu bereits bestehenden Kunden, können im HQ Leads angelegt werden. Wenn Du einen neuen Kunden hast, lege am besten direkt einen Lead an, dann wird das Unternehmen gleich mit angelegt.
Lege doch einfach mal einen Lead an, um das ganze auszuprobieren. Hierfür klickst du im Menü einmal auf den Leadsbereich und dort dann noch einmal auf Leads. In dem neuen Fenster klickst du dann auf "+ Neu". Jetzt kannst du alle wichtigen Informationen zu dem Unternehmen, dem Ansprechpartner und dem Lead im allgemeinen eintragen. Anschließend einmal auf Speichern klicken.
In dem Reiter "Kontakthistorie" findest du sämtliche Korrespondenz und jede sonstige Neuigkeit oder Änderung zu diesem Lead. Beispielsweise werden hier Emails abgelegt, Telefonnotizen eingetragen aber auch Versendungen von Angeboten oder Änderungen der Leadqualifikationen angezeigt.
Für weitere Informationen zur Funktionsweise von Leads und Opportunities zur Vertriebssteuerung und zum Forecast im HQ, schau Dir am besten dieses Video an:
Du weißt nun, wie du Leads, also potentielle Projekte und Unternehmen anlegst. Irgendwann möchte der Lead ein Angebot von dir bekommen.
Hier geht es weiter: -> Angebote schreiben
TIPP: Du möchtest weitere Informationen an deinen Unternehmen / Ansprechpartner / Leads hinterlegen? Dann lege dir doch einfach im Adminbereich in den Standardwerten neue Datenfelder an.