Angebote, Rechnungen, Mahnungen, ... Wir nennen diese bei uns im HQ zusammenfassend Belege. Du kannst im HQ den gesamten Belegprozess abbilden. Vom Angebot über die Rechnung bis hin zur Mahnung - und alles was es noch dazwischen gibt. Die grundsätzliche Handhabung funktioniert für alle Belege gleich.
WICHTIG: Alle Belege, also auch Angebote, bestehen in HQ aus zwei Ebenen. Zum einen der Datenansicht, in der wir uns gerade befinden, zum anderen einer Vorlage in der das Design festgelegt wird. Im HQ nennen wir diese Vorlagen "Dokumentenvorlagen".
In der Demo kannst du einfach dein Firmenlogo hochladen und hast direkt eine personalisierte Vorlage. Für die spätere Erstellung der finalen Dokumentvorlagen schau dir einfach diesen Artikel an:
oder unser Video:
Angebot erstellen aus dem Lead
Angenommen du erstellst ein Angebot aus dem Lead, den wir gerade angelegt haben. Dazu kannst du einfach im Lead auf den Reiter Angebote gehen und "+Neu" klicken.
Im Angebot musst du nun zunächst die passende Angebotsvorlage auswählen. Der Kunde und der Ansprechpartner sind direkt vorausgewählt. Du kannst nun noch die wichtigsten Daten rund um dein Angebot eingeben und ein für deinen Kunden ansprechendes Anschreiben verfassen.
TIPP: Die Texte für das Anschreiben kannst du in der Dokumentvorlage bereits hinterlegen. Hier stehen Dir auch viele Platzhalter zur Verfügung.
Anschließend kannst Du Freitextpositionen oder Positionen aus Eurem hinterlegten Artikelstamm (Eure Preisliste) hinzufügen. Speichern nicht vergessen! In der Vorschau siehst Du, wie Dein Angebot aussehen wird.
Du kannst Dein Angebot nun direkt über den Versenden-Button per Mail an Deinen Kunden schicken.
Grundsätzlich gibt es im HQ verschiedene Wege und Orte, um ein Angebot zu erstellen:
- im Lead (Reiter "Angebote")
- im Kunden (Reiter "Belege")
- im Projekt (Reiter "Belege")
- oder einfach im Belegmodul unter "Angebote".
Wo und wann das Angebot erstellt wird, das ist eine Frage Eures Prozesses. In jedem Falle könnt Ihr das Angebot aus Artikeln und Freitextpositionen erstellen. Wenn Ihr bereits ein Projekt angelegt habt, könnt Ihr die Angebotspositionen auch aus den Tasks im Projektplan erstellen.
Egal von wo aus Du das Angebot erstellst, das HQ öffnet immer den selben Belegeditor.
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