Nachdem du eine Projektvorlage erstellt hast, kannst du dieser verschiedene Einstellungen zuweisen. So kannst du beispielsweise einen Projektplan hinzufügen oder spezielle Projektrollen nur für die eine Vorlage definieren.
Das Vorgehen zum Hinzufügen ist dafür immer gleich. Du gehst einmal unter Admin/Standardwerte und wählst dann oben links im Dropdown eine der folgenden Möglichkeiten aus:
Projektpläne
Hier wählst du zunächst oben rechts deine Vorlage aus. Danach kannst du nach Belieben Tasks hinzufügen und dir deinen Projektplan aufbauen.
Tipp: Einfacher ist es, dir einen Projektplan in einem Projekt zu erstellen und diesen dann zu einer Vorlage umzuwandeln. Dies kannst du hier nochmal nachlesen: Wie hinterlege ich einen Standard Projektplan?
Projektrollen
In diesem Tab klickst du einfach oben rechts auf 'Projektrolle hinzufügen'. In den Feldern gibst du dann den Namen und die die Projektvorlage an und kannst optional noch die Rechtestufe auswählen (ansonsten wird die Standardgruppe für alle Mitarbeiter genommen), die Projektrolle nur für eine bestimmte Benutzergruppe auswählbar machen und definieren, ob es sich um eine Pflichtrolle handeln soll. Diese muss dann im Projekt von einem Mitarbeiter besetzt sein. Mehr zu Projektrollen findest du hier: Wie definiere ich einzelne Projektrollen?
Projektstatus
Zum Erstellen eines neuen Status klickst du einfach oben rechts auf den Button 'Status hinzufügen'. In den Feldern gibst du dann den Namen ein und wählst die Projektvorlage aus.
Zum Erstellen eines neuen Status klickst du einfach oben rechts auf den Button 'Status hinzufügen'. In den Feldern gibst du dann den Namen ein und wählst die Projektvorlage aus.
Projektbudgets
Für vordefinierte Projektbudgets kannst du einfach auf "Hinzufügen" klicken. Nun erscheint eine neue Spalte in der Tabelle, in der du einmal Projektvorlage, Kostenart, Budgetwert und Währung eingibst. Die Kostenarten kannst du auch in den Standardwerten im gleichnamigen Bereich anpassen.
Dokumentationsfelder
Um deine Projekte besser zu dokumentieren und später ein besseren Überblick darüber zu bekommen, was alles während des Projekts passiert ist, kannst du Dokumentationsfelder für deine Projektvorlagen anlegen. Diese findest du dann im Projekt unter dem Reiter "Dokumentation"
Standardordner
Um deine Dateien im Projekt richtig zu sortieren kannst du dir Standardordner für deine Projektvorlage erstellen. Wähle hier einfach deine gewünschte Projektvorlage im Dropdown aus und füge über den Neu-Button neue Ordner oder Dateien hinzu. Zudem kannst du einen Order für alle deine Lead-Dokumente erstellen. Hier werden dann beim Abschließen des Leads alle Dokumente aus dem Lead inklusive der Dokumente aus der Kontakthistorie mit in das neue Projekt übernommen.
Checklisten
Nach dem Erstellen einer Checkliste kannst du diese mit Aufgaben aus einem Projektplan verknüpfen. Auf diese Weise wird die Checkliste mit der Projektvorlage verknüpft. Mehr Informationen hierzu findest du unter: Wie verknüpfe ich Checklisten mit einer Aufgabe im Projektplan?
Aufgabentypen
Die Aufgabentypen lassen sich auch mit der Projektvorlage verknüpfen. Diese Aufgabentypen kannst du nutzen, um deine Projekte zu strukturieren, später Auswertungen zu machen und Verrechnungssätze individuell anzupassen. Mehr zu Aufgabentypen findest du hier: Wie lege ich Aufgabentypen an?
Nummernkreis
Hier kannst du deinen Projektvorlagen eigene Nummernkreise zuweisen. Dafür klickst du einfach auch 'neuer Nummernkreis' oben rechts und wählst dann im Pop-Up die entsprechenden Projektvorlagen im ersten Dropdown aus. Mehr Informationen zu dem Nummernkreisen in Projekten findest du hier: Wo lege ich Nummernkreise für Projekte an?
Hier kannst du deinen Projektvorlagen eigene Nummernkreise zuweisen. Dafür klickst du einfach auch 'neuer Nummernkreis' oben rechts und wählst dann im Pop-Up die entsprechenden Projektvorlagen im ersten Dropdown aus. Mehr Informationen zu dem Nummernkreisen in Projekten findest du hier: Wo lege ich Nummernkreise für Projekte an?