Projekt aus Angebot erstellen

In HQ ist es super einfach, Projekte aus Angeboten zu erstellen. Zuerst brauchst du natürlich erst einmal ein Angebot, aus dem später ein Projekt erstellt werden soll. Ein Angebot lässt sich einfach über die Angebots-Übersicht oder auch im Lead erstellen. Mehr Infos hierzu findest du in folgendem Artikel: Wie erstelle ich ein Angebot? 
Nachdem du das Angebot erfolgreich versendet hast und der Kunde dein Angebot angenommen hat, kannst du in HQ den Belegstatus des Angebots auf 'Angenommen' stellen. Dies kannst du einfach einstellen, wenn du dich in dem Angebot befindest und dann oben rechts den Status von 'Versendet' auf 'Angenommen' stellst.



Jetzt bist du bereit, das Projekt zu erstellen. Hierzu klickst du oben rechts auf den Button 'Erzeugen aus Beleg...' und wählst hier im Dropdown 'Projekt' aus. In dem Pop-Up gibst du nun die Daten zum Projekt wie Name, Ansprechpartner und Projektvorlage ein. Wenn du dir aus deinem Angebot zusätzlich einen Projektplan erstellen willst, kannst du unten einmal den Haken bei 'Zu Projekt weiterleiten?' rausnehmen.
Danach klickst du einfach auf 'Projekt anlegen' und wirst dann entweder direkt weitergeleitet oder hast die Möglichkeit, direkt noch einen Projektplan zu erstellen.
Um den Projektplan zu erstellen klickst du wieder oben rechts auf den 'Erzeugen aus Beleg'-Button und wählst diesmal 'Projektplan' aus. Hier kannst du nun die gewünschten Positionen auswählen, die dann später in dein Projekt übertragen werden sollen. Nach dem Auswählen klickst du dann einfach auf 'Auswahl bestätigen'. Um nun zum Projekt zu gelangen wählst du oben 'Gehe zu' aus und klickst hier auf Projekt.

Mehr Informationen und eine anschauliche Darstellung findest du im Video unterhalb!