Im HQ findest du eine Vielzahl an Möglichkeiten, deine Sales-Prozesse abzubilden. Im folgenden Artikel zeigen wir dir, wie du die Aufwände richtig verbuchen kannst.
Im HQ können keine Zeiten auf Leads gebucht werden. Daher benötigt man zum Erfassen der Aufwände mindestens ein Projekt.
Aus Erfahrung empfehlen wir, wenn man generell kleinere Sales-Aufwände hat, diese am besten auf ein internes Sales-Projekt zu buchen. Hier kannst du dann die Zuordnung zu den Leads zum Beispiel über die Aufgabe oder über die Beschreibung vornehmen. Ansonsten kann man auch einfach den durchschnittlichen Aufwand pro Lead berechnen, indem man für einen bestimmten Zeitraum die Gesamtzahl der erfassten Zeiten durch die Anzahl der Leads teilt.
Falls es für einen Lead größere Aufwände gibt, empfiehlt es sich, hierfür ein extra Projekt zu erstellen (z.B. im Falle eines größeren Pitches). Dies funktioniert einfach, indem du den Lead abschließt und dabei ein Projekt erstellst.
Falls du wissen möchtest, wie du ein Projekt aus einem Lead erstellst, schaue gerne hier vorbei: Wie erstelle ich ein Projekt aus einem Lead?
