Das Modul "Meine Planumsätze" kannst du in dem Bereich "Mein HQ" in der Menüleiste finden.
In diesem Modul findest du eine Übersicht aller einmaligen Planumsätze, ohne Gruppierungen nach den Intervallen "monatlich" und "jährlich" unter dem Reiter "Anstehende Planumsätze". Dies verschafft dir eine bessere Übersicht über die noch anstehenden Planumsätze und erleichtert dir die in Rechnungstellung.
Ebenfalls findest du eine Übersicht aller Planumsätze unter dem Reiter "Umsatzplanung". Hier sind die Planumsätze nach den Intervallen "einmalig", "monatlich" und "jährlich" gruppiert.
Wenn du allgemeine Schreibrechte oder projektspezifische Schreibrechte für Planumsätze besitzt und gleichzeitig auf einem Projekt besetzt bist, findest du hier die Planumsätze der entsprechenden Projekte.
Außerdem kannst du hier zusätzlich die Planumsätze "deiner" Kunden sehen. Voraussetzung hierfür ist, dass du allgemeine Schreibrechte für Planumsätze besitzt und Verantwortlicher für den Kunden bist (Feld "Verantwortlicher" im Reiter "Allgemein" am Kunden).
Über die Buttons "Aktion", "Bearbeiten" (Bleistift) und "Löschen" (Mülleimer) können die Planumsätze in Rechnung gestellt, bearbeitet, kopieren, gelöscht oder ausgesetzt werden. Darüber hinaus stehen die üblichen Funktionen der "Smarten Tabellen" zum Gruppieren, Sortieren und Filtern zur Verfügung. Ebenfalls hast du die Möglichkeit den Zeitbereich zu filtern, indem du oben rechts auf das Filter-Smybol gehst und in der Spalte "Fälligkeit" das konkrete Datum filterst.
Neue Planumsätze können hier ebenfalls angelegt werden, über den entsprechenden Button oben links: + Neuer Planumsatz.
Falls das Modul bei euch noch nicht aktiv ist, kannst du dich an support@hellohq.io wenden, um es aktivieren zu lassen.
Tipp: Um nur offene/geplante Planumsätze zu sehen, Spalte "Status" nach 'rech' mit der Einstellung 'enthält nicht' filtern.
