Anfragen

Wie erstelle ich ein Angebot aus dem Projektplan?

In HQ hast du die Möglichkeit, Aufgaben aus deinem Projektplan direkt auf ein Angebot zu übernehmen.
Hierbei unterscheidet man zwischen zwei Positionsarten:
  • Positionen mit festem Abrechnungswert
  • Positionen deren Wert sich aus 'Soll x Verrechnungssatz' (bzw. manuellen Satz) errechnet
  • Positionen aus 'Belegungswert x Verrechnungssatz'
Dies kannst du einstellen, indem du im Projektplan dir die Spalte 'Abrechnung' einblenden lässt und dort dann 'fest' für einen Festbetrag oder 'nach Aufwand' für die Sollstunden/Belegungswert-Variante auswählst.
Für den Festbetrag müsstest du dir zusätzlich noch die Spalte 'Wert' anzeigen lassen und hier den gewünschten Wert eingeben.
Wenn du die Soll-Stunden benutzen möchtest, musst du in der Spalte 'Soll' noch die gewünschte Stundenanzahl eintragen.
Bei den Belegungswerten schaut das HQ auf den Wert, mit dem Mitarbeiter auf die jeweiligen Aufgaben in der Projektplanung besetzt sind. Dieser Wert wird nun mit dem Verrechnungssatz verrechnet.
 
Projektplan_auf_Angebot_Setup.gif

Nun kannst du ein neues Angebot erstellen. Um die Positionen zu übertragen, klickst du nun auf 'Neue Position hinzufügen' und wählst hier 'aus Projektplan importieren' aus. Hier kannst du einmal die gewünschten Positionen auswählen und auf speichern klicken. Im nächsten Pop-Up musst du nun noch ein paar Optionen auswählen.
 
Wenn du mit Soll-Stunden arbeitest kannst du für die Soll-Stunden auswählen, wie die Werte berechnen werden sollen. Hier kannst du einfach 'Soll x Verrechnungssatz' und dann weiter unten den gewünschten Verrechnungssatz auswählen.
Falls du den Wert mit dem Mitarbeiter auf die jeweiligen Aufgaben in der Projektplanung besetzt sind anbieten möchtest, kannst du dies durch die Option 'Belegungswert x Verrechnungssatz' tun.
 
Für Positionen mit festen Werten kannst du hier die Optionen zu Verrechnungssätze einfach ignorieren.
 
Danach müssen noch die restlichen Optionen ausgewählt werden um festzulegen, wie die Positionen angezeigt/zusammengefasst werden sollen. Wenn du alles eingestellt hast klickst du einfach auf speichern und nach kurzem Laden erscheinen die Positionen auf deinem Angebot.
 
Projektplan_auf_Angebot.gif

Wie erstelle ich eine Preisanfrage?

Eine Preisanfrage kannst du unter dem Menüpunkt Belege - Bestellungen erstellen. 

Wähle dazu unter "Beleg erstellen" einfach den Belegtyp Preisanfrage aus und erstelle dein Dokument.

Solltest du das Modul "Bestellungen" nicht in deinem Menü finden, ist dieses wahrscheinlich noch nicht aktiviert. Du kannst dich dann gerne an unseren Support wenden.

Wie erzeuge ich eine Bestellung aus einer Anfrage?

Sobald deine Preisanfrage beantwortet wurde und du alle nötigen Informationen hast, kannst du aus der Preisanfrage einfach ein Angebot erzeugen. Hier kannst du nun die Preise aus der Antwort auf die Anfrage in die Positionen übernehmen. 

Kann man eine Preisanfrage für mehrere Lieferanten/ Kunden erstellen?

Nein. Wenn du eine Anfrage an mehrere Lieferanten schicken möchtest, muss das über einzelne Anfragen gemacht werden. Du kannst die Anfrage jedoch kopieren, damit du sie nicht jedes Mal neu erstellen musst.