Wie kann ich Menüs und Sub-Menüs im HQ in einem neuen Tab öffnen?

Du hast die Möglichkeit im Hauptmenü und in den Modulreitern ein Modulreiter oder ein Menüpunkt per Rechtsklick in einem neuen Fenster zu öffnen.

Rechtsklick.gif

Wichtig: Bitte achtet darauf, dass für diese Funktion Pop-up-Blocker (für die HQ-Seiten) deaktiviert sind.

Was sind "Meine Projekte"?

Unter "Meine Projekte" (im Menü unter "Mein HQ" oder als Widget auf dem Dashboard) werden alle Projekte angezeigt, bei denen man als Teammitglied oder Projektleiter besetzt wurde.

myprojects.JPG

Man kann diese Ansicht auf dem Dashboard auch noch filtern , indem man die Status und Vorlage auswählt, die angezeigt werden sollen. So kann man z.B. abgeschlossene Projekte ausblenden.

Zum Filtern klicke auf den Pfeil oben rechts:

myprojectsfilter.jpg

Wie kann ich meine eigene Ansicht erstellen und speichern? (smarte Tabellen)

Im HQ hat jeder Benutzer die Möglichkeit sich in den Übersichten, wie z.B. Projektübersicht oder Belegübersicht, eine eigene Ansicht zusammenzustellen und zu speichern. Du kannst verschiedene Spalten ein- und ausblenden, filtern und sortieren. Wir nennen das smarte Tabellen. Beim erneuten Wechsel in das Modul wird immer die zuletzt gespeicherte bzw. geladene Ansicht angezeigt.

Um Spalten ein- oder auszublenden, klicke mit einem Rechtsklick in der Übersicht auf irgendeine Spalte. Als nächstes klappt ein keines Menü von Aktionen aus. Hier wählst du den Punkt 'Spalten' und dir werden alle verfügbaren Spalten angezeigt. Mit einem Häkchen kannst du diese ein- oder ausblenden. Außerdem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern. Dazu klickst du auf eine Spalte und ziehst sie per 'Drag&Drop' an die von dir gewünschte Position.

Über das Trichtersymbol kannst Du filtern, über einen Klick auf den Tabellenkopf aufsteigend oder absteigend sortieren.

Als letztes kann du deine erstellte Ansicht speichern, damit du die sie nicht immer wieder neu erstellen musst. Klicke dazu auf das 'Monitor' Symbol ob rechts in der Ecke. Es öffnet sich ein Popup Fenster in dem du einen Namen für deine Ansicht eingeben kannst. Anschließend drückst du auf 'Speichern'.

Tipp: Überall im HQ wo du dieses 'Monitor' Symbol findest, kannst du deine eigene Ansicht erstellen und auch speichern.

Ansichtzustand.gif

Das Dashboard

Auf dem Dashboard werden dir Übersichten über verschiedene Bereiche, sogenannte Widgets, angezeigt. Über den Button 'Dashboard anpassen' kannst du selbst einstellen, welche Widgets auf deinem Dashboard aktiv sein sollen.

 

HQ_-_Dashboard.png

 

Neu Neu.JPG

Mit einem Klick auf dieses Icon kannst du folgende Daten erstellen

Projekt 
Task/Aufgabe
Lager Transkation
Nachricht 
Kunden bzw.Unternehmen

Für die mit gekennzeichneten erfolgt eine einfache Umleitung auf das entsprechende Modul. Für die anderen öffnen sich Fenster.

Bearbeiten, Speichern, Löschen

Drei Tools, die immer wieder im HQ auftauchen.

Bearbeiten Edit.JPG

Mit einem Klick auf dieses Icon kannst du Daten bearbeiten.

Speichern save.jpg

Mit einem Klick auf dieses Icon kannst du Daten speichern.

Löschen Remove.JPG

Mit einem Klick auf dieses Icon kannst du Daten löschen.

Smarte Tabellen

Die allermeisten Tabellen in HQ haben eine smarte Funktionalität, die es dir ermöglicht, die Tabelle beliebig auf die für dich relevanten Informationen zu durchsuchen, anzupassen, zu filtern und Daten mit einem Klick zu exportieren.

Das ist immer dann möglich, wenn oben rechts über dem Tabellenkopf folgende Symbole zu sehen sind: 

HQ_-_Meine_Aufgaben.png

Folgende Funktionen beinhalten die Schaltflächen (von links nach rechts): 

Suche Suche.JPG

Über das Lupensymbol kannst Du die Tabelle durchsuchen.

Export Export.JPG

Die Tabelle wird nach dem aktuellen Ansichtszustand (eingeblendete Spalten, Filter, Sortierung etc.) in eine XLS-Datei (Excel) exportiert und heruntergeladen.

 

Filter Filter.JPG

Es öffnet sich eine Filterzeile unterhalb des Tabellenkopfes. Jetzt kann nach Inhalten der einzelnen Spalten gefiltert werden. Durch die Auswahl des Filtertyps, durch den Klick auf das Filtersymbol in jeder Spalte, lässt sich die Datenbasis beliebig filtern und eingrenzen.

Mit einem Klick auf das Filtersymbol in einer Spalte bekommst du mehrere Auswahlkriterien. 

  • Kein Filter
  • Enthält
  • Enthält nicht
  • Beginnt mit
  • Endet mit
  • Ist gleich
  • Ist ungleich
  • Ist größer als
  • Ist kleiner als
  • Ist größer gleich
  • Ist kleiner gleich
  • Ist zwischen
  • Ist nicht zwischen
  • Ist leer
  • Ist nicht leer
  • Ist null
  • Ist nicht null

Neuladen Aktualisisern.JPG

Das Neuladen bewirkt einen erneuten Datenabruf der Datenbasis aus der Datenbank, ohne die Seite vollständig neu laden zu müssen.

Speichern Ansicht.JPG

Durch das Speichern wird der aktuell eingestellte Ansichtszustand für den eigenen Nutzer gespeichert. Dazu gehören die Spaltensichtbarkeit, die Sortierung, die Filter, die Spaltenreihenfolge, die Spaltenbreite etc.

Ansicht zurücksetzen

Der aktuell eingestellte und auch der gespeicherte Ansichtszustand werden für diese Tabelle für deinen Nutzer zurückgesetzt.

Ansicht der Tabelle ändern

  • Spaltenreihenfolge ändern
  • Spaltenbreite ändern
  • Spaltensichtbarkeit ändern
  • Sortierung anpassen
  • Gruppierung anpassen

Sortieren

Um die Spalten einer Tabelle zu sortieren, musst du beachten, dass du sie Sortierung der vorher sortierten Spalte per Rechtsklick auf den Spaltenkopf aufhebst. Ansonsten sortiert das HQ zuerst die noch sortierte Spalte und danach die Spalte nach der du jetzt sortieren willst. 
Per Klick auf den Spaltenname kannst du auf oder absteigend sortieren.  

Sort.JPG

Wo finde ich eine Übersicht über meine Projekte?

Projekte auf denen du besetzt bist, findest du unter dem Punkt "Meine Projekte" im Bereich "Mein HQ". (Sofern die Modul-Konfiguration dem Standard entspricht). 

 HQ_-_Meine_Projekte.png

Wo finde ich eine Übersicht über meine Aufgaben?

Aufgaben auf denen du besetzt bist, findest du im Dashbord im Widget  "Meine Aufgaben" im Bereich "Mein HQ" oder im Modul "Meine Aufgaben".

In dem Modul "Meine Aufgaben" kannst du über die verschiedenen Reiter "Heute", "In 3 Tagen", "Projekt", "Offen" und "Fertig" einsehen, welchen Status deine Aufgaben haben.

Wenn du nun auf eine deiner Aufgaben klickst, siehst du rechts neben der Übersicht die Details zu deiner Aufgabe. Hier kannst du allgemeine Informationen der Aufgabe sehen, wie den Beginn, die Deadline, das Projekt, wer die Aufgabe erstellt hat etc.. Und du kannst aus deiner Aufgabe einen Termin machen, indem du den Haken bei "Aufgabe ist Termin" setzt.

MeineAufgaben1.png

Ebenfalls kannst du hier direkt für die Aufgabe und das Projekt die Zeiterfassung starten, stoppen und Reportings erstellen. Über den Button "Gehe zu.." ist es möglich direkt aus deiner Aufgabe zu dem dazugehörigen Projekt, Kunden, Lead etc. zu gehen.

MeineAufgaben2.png

In deinen Aufgabendetails siehst du außerdem, wie viele Stunden oder Personentage für deine Aufgabe eingeplant sind, wie viele Ist-Stunden du von den geplanten Stunden schon erfüllt hast und deinen momentanen Fortschritt (in %) für diese Aufgabe. 

MeineAufgaben.PNG

 

 

 

Wie blende ich meine Termine in meinen Aufgaben ein?

Um Dir in "Meine Aufgaben" Termine einblenden zu lassen, setze einen Haken "Termine anzeigen". 

HQ_-_Meine_Aufgaben.png

Alle Termine kannst Du Dir auf deinem Dashbord auch im Kalender-Widget anzeigen lassen.

 

 

Wie erstelle ich ein Reporting?

Im HQ kannst du an mehreren Stellen Reportings erstellen:

  • Im Modul "Mein HQ" unter "Meine Reportings" - klicke einfach auf den Button "Reporting hinzufügen":
    HQ_-_Meine_Reportings.png
  • Es öffnet sich eine Eingabemaske. Wähle Datum und Zeit aus, sowie das Projekt und die Aufgabe und füge eine Beschreibung hinzu.

    HQ_-_Meine_Reportings.png

  • Eine ähnliche Maske öffnet sich auch an anderen Stellen im HQ, an denen Du Reportings erstellen kannst.

  • Im Projekt selbst - gehe dazu in den Reiter "Reportings".

  • Im Dashbord - hier kannst du im Widget "Meine Projekte" auf die kleine Uhr hinter dem jeweilige Projekt klicken oder unter "Meine offenen Aufgaben" auf die drei kleinen Punkte.



Wo finde ich eine Übersicht über meine Kunden?

Du kannst Dir das Widget "Kunden, für die ich verantwortlich bin" im Dashbord einblenden.

HQ_-_Dashboard.png

Auch im Bereich "Mein HQ" unter dem Punkt "Meine Unternehmen" findest Du die Kunden, für die Du verantwortlich bist.

HQ_-_Meine_Unternehmen.png

 

 

Was ist der Unterschied zwischen "Meine Aufgaben" und "Meine Prio-Aufgaben" im Dashboard?

Dieses Widget kann auf Anfrage beim Support aktiviert werden.

"Meine Prio-Aufgaben" zeigt nur Aufgaben, deren Vorgänger (laut Abhängigkeiten im Projektplan) bereits abgehakt, also fertig gemeldet sind. "Meine Aufgaben" zeigt hingegen alle Aufgaben.

Beispiel: ein Grafiker konzipiert das Layout und hakt seine Aufgabe dazu ab. Erst dann wird für den Programmierer, der die nächste Aufgabe erhalten hat, seine Aufgabe im Widget "Meine Prio-Aufgaben" sichtbar.