Wie füge ich einen Ansprechpartner zu einem Unternehmen hinzu?

In einem Unternehmen kannst du auf der rechten Seite auf den Button "Neu Anlegen" klicken, um einen neuen Ansprechpartner zu einem Unternehmen hinzuzufügen. 

Anschließend öffnet sich ein Fenster in welchem du nun die Kontaktinformationen zu dem Ansprechpartner hinterlegen kannst. Abschließend brauchst du nur noch auf "Speichern" klicken um den Ansprechpartner anzulegen.

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Dabei solltest du folgende Punkte beachten:

  • Anrede und Nachname sind Pflichtfelder
  • Mit der Anredeform kannst du über die Anredeform "Neutral" z.B. eine "Frau Redaktion" anlegen. Wenn du diesen Ansprechpartner dann auf einem Beleg verwendest wird automatisch die Form "Sehr geehrte Damen und Herren" verwendet
  • Das Feld Sprache dient auch zur Voreinstellung der Sprache eines Belegs auf der dieser Ansprechpartner verwendet wird
  • Wenn Du weitere Sprachen benötigst, kannst Du diese von unsere Support aktivieren lassen.
  • Als Adresse wird immer die Standardadresse des Unternehmens verwendet. Du kannst diese aber natürlich überschreiben
  • Falls Du weitere Informationen benötigst, kannst du im Adminbereich weitere Datenfelder für Ansprechpartner anlegen.

Wie lösche ich einen Ansprechpartner aus einem Unternehmen?

Im Unternehmen hast du eine Übersicht über alle Ansprechpartner welche dem Unternehmen zugeordnet sind. An jedem Ansprechpartner findest du die folgenden Symbole: 

vCard Exportieren, Bearbeiten und Löschen. 

Mit dem Klick auf das Mülleimer-Symbol kannst du einen Ansprechpartner aus dem Unternehmen löschen.

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Wie viele Ansprechpartner kann ein Unternehmen haben?

Zu jedem Unternehmen können beliebig viele Ansprechpartner hinzugefügt werden. Um die Übersichtlichkeit zu erhalten, kannst du dir bis zu 50 Ansprechpartner pro Seite anzeigen lassen.

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Wie verschiebe ich einen Ansprechpartner in ein anderes Unternehmen?

Um einen Ansprechpartner in ein anderes Unternehmen zu verschieben kannst du im Unternehmen einfach den zu verschiebenden Ansprechpartner auswählen und anschließend auf "Verschieben" klicken. 
Nun kannst du das Unternehmen auswählen, in welches du den Ansprechpartner verschieben willst.

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