Neue Freigabe-Status für Belege
Für Angebote und Rechnungen gibt es nun zwei weitere Belegstatus "Freigabe 1" und "Freigabe 2". Diese funktionieren wie der bereits bestehende Status "Warten auf Feedback". D.h. diese haben an sich keine Auswirkungen, können aber mit Hilfe von Workflows zur Freigabe von Belegen verwendet werden.
Ein möglicher Prozess würde damit wie folgt aussehen:
- Beleg wird auf "Warten auf Feedback" gestellt.
- Workflow an die Person die eine Freigabe erteilen kann wird ausgelöst
- Freigabe wird durch wählen des Status "Freigabe 1" erteilt (Freigabe 2 dient dazu, falls es mehrstufige Freigabeprozesse gib)
- Ersteller des Belegs erhält die Information über die Freigabe
Neuer Workflow-Empfänger "Belegersteller"
Damit die neuen Freigabe-Status für Belege sauber verwendet werden können, gibt es nun die Möglichkeit einen Workflow an den Ersteller eines Belegs auszulösen. Dazu gibt es nun diese neue Option bei der Einrichtung von Workflows zu Belegen.
Gehe-Zu Button in Workflow Aufgaben
In Workflow-Aufgaben hat bisher der Link zum jeweiligen Element (z.B. Beleg oder Projekt) gefehlt. Diesen haben wir nun ergänzt.
Kostenstellen & Buchungskonten im Projektplan
Wenn Reportings abgerechnet werden musste Kostenstellen und Buchungskonten bisher direkt in der Rechnung in den einzelnen Positionen festgelegt werden. Dazu musste händisch in jede Position geklickt werden. Das ist nun nicht mehr nötig. Im Projektplan können nun Spalten zum festlegen der Kostenstellen und Buchungskonten eingeblendet werden.
Wenn Projektreportings abgerechnet werden, werden diese dann automatisch nach folgenden Regeln gezogen:
- Keine Gruppierung: Die Kostenstelle und das Buchungskonto werden aus den Aufgabeninformationen übernommen.
- Alles zusammen gruppieren: Kostenstelle und Buchungskonten werden nicht gesetzt.
- Gruppierung nach Aufgabe: Die Kostenstelle und das Buchungskonto werden aus den Aufgabeninformationen übernommen.
- Gruppieren nach Phase: Nach Phaseninformationen – unabhängig von den Aufgabeninformationen. Wenn in eurem Projekt die Phase “Konzeption” beispielsweise der Kostenstelle 2 zugeordnet ist und der Task “Website-Design” der Kostenstelle 5, dann wird beim Gruppieren nach Phase die Kostenstelle 2 für alle Reportings übernommen – auch für die auf den Task Website-Design.
Jira-Sync: Neues System-Setting - Sync von helloHQ zu Jira deaktivieren (nur bei Jira-führend)
Mal angenommen ihr wollt Daten aus Jira in helloHQ übertragen – aber nicht umgekehrt. Zum Beispiel sollen eure in Jira erfassten Zeiten in helloHQ übertragen werden, damit diese dort abgerechnet werden können. Wenn aber in helloHQ beispielsweise eine Aufgabenbeschreibung geändert wird, damit diese in anderem Wortlaut auf eurer Rechnung steht, dann soll diese Änderung nicht zurück zu Jira übertragen werden.
Wenn ihr die Jira-führende Variante des Syncs verwendet, könnt ihr das ab sofort durch ein System-Setting abbilden. Durch das Setting wird verhindert, dass helloHQ Daten zurück zu Jira gesynct werden.
Jira-Sync: Neues System-Setting - Sync von leeren Bearbeitern deaktivieren
Mal angenommen ihr besetzt euren Entwickler Patrick, der ausschließlich in Jira arbeitet und keinen helloHQ Account hat, auf eine Aufgabe. Da es Patrick nicht als User in helloHQ gibt, wurde das Bearbeiter-Feld in helloHQ beim Sync geleert. Diese Änderung in helloHQ (Bearbeiter rausgenommen) ist nun jedoch aktueller als der gesetzte Bearbeiter in Jira. Das Ergebnis: Der Sync löste aus, dass Patrick in Jira als Bearbeiter entfernt wurde.
Mit dem Hafencity-Update könnt ihr dieses Verhalten verhindern und über ein System-Setting ausschalten, dass ein leeres helloHQ Bearbeiter-Feld zu Jira gesynct wird.
Fix: Anzeige der Projektfinanzen
Wenn über die Funktion Reportings abrechnen Aufgaben mit einem festen Wert abgerechnet wurden, wurde im Umsatz unter den Projektfinanzen immer der Wert aus dem Projektplan angezeigt. Dies war auch der Fall, wenn im Beleg die Menge der Position geändert wurde. Mit diesem Update wird die gewählte Menge aus dem Beleg berücksichtigt.
Eine detaillierte Beschreibung aller Themen findet ihr auch auf unserem Blog.