Belege 2.0 - Änderung! Darstellung von Steuersätzen bei mehreren Tabellen
Um optimal nachvollziehen zu können, welche Summen sich auf welche Steuersätze beziehen, wurde die Darstellung des Bruttobetrags auf die Zusammenfassung begrenzt. Zusätzlich wird die Aufschlüsselung der einzelnen Steuersätze und deren Summen transparenter dargestellt.
Auch für Belege mit einer Tabelle:
"(netto)" und "(brutto)" werden immer hinter der Gesamtsumme dargestellt.
(Solltet ihr hinter der Summe selbst mal das Wort "netto" eingefügt haben, so könnt ihr dieses unter Admin / Belegtexte entfernen.)
Belege 2.0 - Änderung! Preisanfragen, Bestellungen und Plankosten
Preisanfragen und Bestellungen verwenden nun statt dem Preis, den Kostenwert von der vordefinierten Leistungen.
OCR für Eingangsrechnungen (Beta) 2.0 - Pro & Enterprise Plan Feature
Mit dem OCR Upload für Eingangsrechnungen, könnt ihr diese automatisch auslesen und alle lesbaren Felder, wie Adresse, Datum, Positionen, Preise usw. im helloHQ Beleg automatisch ausfüllen lassen. (Bitte kontrolliert die Eingaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit!)
DATEV Import 2.0
Der DATEV Import für Eingangsrechnungen, sowie fehlende Kreditoren, ist nun auch in 2.0 verfügbar.
Negative Positionen 2.0
Auf Belegen ist es nun erlaubt negative Positionen hinzuzufügen.
(Die Gesamtsumme eines Belegs darf nie niedriger als 0 Euro sein.
Ausnahme: Eingangsrechnungen; diese dürfen negativ werden, um auch entsprechende Korrekturen verbuchen zu können.)
Unternehmens-Adressen
- Neues Feld: Zusatzinformation
hier könnt ihr Informationen pflegen, die über dem Straßennamen abgedruckt werden sollen - Neues Feld: alternativer Unternehmensname
Wenn ihr in der Adresse die Option alternativer Unternehmensname auswählt, wird der dort hinterlegte Unternehmensname in der Adresse des Belegs verwendet, statt der eigentliche Unternehmensname.
Beispiel 1: der Rechnungsempfänger ist eine Marke, ihr habt aber den Konzern als Kunden überall hinterlegt oder umgekehrt.
Beispiel 2: abgerechnet wird mit einer Agentur, aber ihr wollt trotzdem den Kunden als Kunden am Projekt lassen. Dann könnt ihr die Adresse der Agentur im Kunden anlegen und für die Rechnungsbelege verwenden.
Mehr dazu hier.
Controlling 2.0
- Belege in Fremdwährungen werden im Controlling nun mit dem Wechselkurs in die Systemwährung umgerechnet.
- Die Performance der Controllings wurde weiter verbessert.
Lead- und Projektübersichten
Wähle den neuen Toggle-Button oben rechts in den Übersichten, um kalkulierte Felder auszublenden. Dadurch wird die Seite optimiert geladen. Das helloHQ merkt sich die Einstellung und beim nächsten Öffnen, lädt die Seite direkt die optimierte Ansicht.
Lead Übersicht
Die Tabelle beinhaltet nun auch die Datums Spalten Erstellt am und Geändert am, um nachzuvollziehen, wann der Lead angelegt und zuletzt angepasst wurde.
Standard Steuersatz 2.0
Ihr könnt nun pro eigenes Unternehmen einen Standard-Steuersatz definieren. Dieser wird beim Anlegen von neuen Preisen in Leistungen sowie beim Anlegen von Freitextpositionen in Belegen zuerst verwendet.
Belege 2.0 - "von Dokument hinzufügen"-Option
Neben dem Beleg, könnt ihr nun auch nach Unternehmen und Projekt filtern. So könnt ihr bei der Abrechnung von Eingangsrechnungspositionen in dem Fenster beispielsweise nach dem Lieferanten suchen, statt immer zwingend die Belegnummer suchen zu müssen.
(Aufgrund der Datenstrukturen, erlauben wir zukünftig nur noch Dokumentpositionen von "passenden" Dokumenten hinzuzufügen; sprich bspw. Eingangsrechnungspositionen auf Rechnungen zu setzen. Umgekehrt ist dies nicht mehr möglich)
Planumsätze / -kosten 2.0
- Beim Aufklappen von Planumsätzen wird das Menü in Form von Icons dargestellt.
- Halbjährliche Planumsätze
Beleg-Übersichten 2.0
Ihr findet nun auch die Schlussrechnungen im Tab Rechnungen.
*alle Änderungen und neuen Features im Zusammenhang mit Belegen, beziehen sich auf die Module der Version 2.0.
Solltet ihr noch die Module der Version 1.9 nutzen, sprecht mit eurem Customer Success Manager oder unserem Support, um den Umstieg vorzubereiten und die Vielzahl der neuen Funktionen nutzen zu können.