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helloHQ Updates / Releases

Updates 2024

helloHQ 2.0 - Wilhelmsburg 23.10.2024

Belege

Belegeditor: Positions-Tabellen Header immer sichtbar

In unserem neuen Belegeditor ist die Kopfzeile der Tabelle nun immer sichtbar, wenn ihr innerhalb einer langen Tabelle nach unten scrollt.

Somit behaltet ihr immer den Überblick und seht, welches Feld gerade bearbeitet wird - auch bei Dokumenten mit vielen Positionen.

PDF-Vorschau: Verbessertes Ladeverhalten

Der Button, um die PDF-Vorschau zu laden, musste teils zweimal geklickt werden, damit das PDF-Dokument angezeigt wird.

Das Verhalten wurde verbessert und der Button muss nun immer nur noch einmal geklickt werden.

Belege / Rechnungen: optimiertes Menü

Das Menü einer Rechnung in der Rechnungsübersicht enthält nun die gleichen Funktionen, wie in den Dokumentdetails.

Dadurch lassen sich nun auch Erinnerungen und Mahnungen direkt aus der Übersicht heraus erstellen.

Die Funktion "Beleg stornieren" ist nun statt auf der obersten Ebene des Menüs eine Ebene niedriger unter Beleg erstellen / Storno zu finden.

Belegeditor: vom Dokument übernehmen - übernimmt alle Details

Die Funktion von Dokument hinzufügen, innerhalb des Dokumenteditors, übernimmt nun alle Details der Positionen (sprich auch Kostenstelle, Aufgabentyp und weitere Merkmale werden kopiert).

Akontorechnungen und Stornos: verwenden Rechnungsadresse

Akonto-Rechnungen und Storno Rechnungen verwenden zukünftig die Adresse des Adresstyps "Rechnung", wenn eine gesonderte Rechnungsadresse angelegt ist.

(Bisher wurden Akontorechnungen über einen eigenen Typen / eine eigene Adresse gezogen. Für Stornos gab es auch zuvor keinen eigenen Adresstypen. Dies wurde vereinheitlicht.)

Rappenrundung

Die Schweizer Rappenrundung ist nun auch in 2.0 verfügbar.

Dokumentvorlagen

Designvorlagen: Trennlinien ohne Rahmen

Es gibt nun eine zusätzliche Einstellung in den Designvorlagen, um die Zwischenlinien in den Tabellen des PDFs auch ohne äußeren Rahmen nutzen zu können.

Kopieren von Design- und Dokumentvorlagen: über die Dokumenttypen und eigenen Unternehmen

Es ist nun möglich, die erstellten Dokumentvorlagen auch über die unterschiedlichen Dokumenttypen hinweg kopieren zu können. Sprich bspw. eine Angebotsvorlage zur Rechnungsvorlage.

Außerdem: solltet ihr mehrere eigene Unternehmen im helloHQ angelegt haben, können die Vorlagen nun über diese hinweg kopiert werden, um die bereits erstellte Designvorlage auch für die anderen Unternehmen nutzen zu können und bspw. nur noch das Briefpapier austauschen zu müssen.

Planumsätze / -kosten: Handling von Status und Aktionen

Wir vereinfachen das Verständnis von Planumsätzen.

Haupt-Planumsätze besitzen die Aussetzen / Aktivieren Funktion direkt im Menü und zeigen immer den Status, der im Haupt-Planumsatz ausgewählt wurde.
Die Button mit der gleichen Funktionalität sowie die Statusanzeige wurde aus den Unter-Planumsätzen entfernt.
Die Unter-Planumsätze besitzen nur noch die Anzeige, ob sie abgerechnet wurden sowie einen Button, um den entsprechenden Beleg zu öffnen und die nächst fällige Rechnung zu erzeugen.
Alle noch offenen Unter-Planumsätze sind über den Haupt-Planumsatz zu steuern.
Wenn der Haupt-Planumsatz als abgerechnet markiert wird, werden alle Unter-Planumsätze im Widget sowie Rechnungslauf nicht mehr angezeigt.

Controlling

Projekt Details / Controlling "Externe Kosten": Neue Spalte 'Abgerechnet auf'

Es ist nun zu sehen, auf welcher Ausgangsrechnung welche Eingangsrechnungs-Position weiterverrechnet wurden.

Controlling / Finanzen: Änderung

Planumsätze und Plankosten von Leads werden im Controlling Finanzen nicht mehr mit angezeigt.

Jedes 2.0 Controlling: Dezimal Faktoren für "komplexe Spalten"-Funktion nun möglich

Wenn man eine komplexe Spalte im Controlling hinzugefügt hat, konnte man bislang nicht mit einem Wert wie 0,5 multiplizieren. Dies ist nun punktgetrennt möglich, also mit 0.5

Beispiel: Summe(Positionskosten) * 0.5

Kontakthistorie-Änderungen

Es ist möglich auch eine Aufgabe für andere Personen in der Kontakthistorie zu erstellen. (Dies war zuvor nur für einen selbst möglich.)
Zugehöriges Unternehmen, Lead und Projekt eines Kontakthistorien-Eintrags können nun geändert werden.
Einträge, die per E-Mail an crm@ weitergeleitet und somit im System erstellt wurden, lassen sich nun nachträglich bearbeiten.
Es ist möglich auch Einträge, die von anderen Personen erstellt wurden, zu bearbeiten.
Einträge zeigen nun auch die zusätzliche Angabe "Erstellt von" und "Zuletzt bearbeitet von" an.

Weiteres

Dashboard-Widget "Zeiterfassung": ausgewähltes Datum wird übernommen

Wenn ihr im Zeiterfassungs-Widget den Tag über das Karussell wechselt und dann das Fenster über den Plus-Button öffnet, um eine Zeit zu erfassen, wird nun das ausgewählte Datum des Widgets genommen, anstatt wie zuvor immer das aktuelle (heutige) Datum.

Projektdetails: Projekte kopieren und löschen Funktion neu

Über die drei Punkte, oben rechts im Projekt, können nun auch Projekte kopiert und gelöscht werden.

Projekt aus Lead erstellen: Leadname wird per Standard als Projektname eingetragen

Wenn ihr ein Projekt aus einem Lead erstellt, wird der Projektname mit dem Leadnamen vorausgefüllt.

Lead Status auf finalen Status ändern: Finale Leadstatus an Wahrscheinlichkeit gekoppelt

Wenn ihr einen Lead auf einen Status setzt, der als gewonnen gilt, wird die Wahrscheinlichkeit nun autom. auf 100% angepasst.

Wenn ihr auf einen Status setzt, der als verloren gilt, wird die Wahrscheinlichkeit autom. auf 0% angepasst.

Rechnungsübersicht: Netto-Summe "Offen"

Der Nettowert der Summe "Offen" wird nun korrekt berechnet. Der (Teil-)Zahlungseingang wird anteilig für den Nettowert der Rechnung bei der Berechnung der Summe "Offen" berücksichtigt.

PDF: individueller Adressplatzhalter beinhaltet Zusatzinformation

Der individuelle Platzhalter der Adresse beinhaltet nun auch das neue Adressfeld "Zusatzinformation", wenn dieses ausgefüllt ist. (Betrifft euch nur, wenn ihr die Adresse aus mehreren Bausteinen zusammengestellt habt. Der Standard-Baustein für die Adresse beinhaltet die Information bereits.

Tab-Menü: Persistent state

Es wird beim erneuten Öffnen wieder der zuletzt geöffnete Menüpunkt aufgerufen. Das Verhalten betrifft die Menü-Bar (im Modul Projektdetails / Finanzplanung sowie Projektdetails / Controlling / Untermenü ).

Belegübersicht: Menü immer sichtbar

Wenn man in den letzten Einträgen der Belegübersicht das Menü eines Belegs geöffnet hat, war ein Teil des Menü's versteckt. Es öffnet sich nun immer vollständig sichtbar.

Verlinkung zu unserer Updatehistorie

Unter dem Support-Menü findet ihr nun den Punkt Updatehistorie öffnen.
Der Button navigiert euch direkt aus dem helloHQ zu unserer Updatehistorie.

Kleinere UI-Verbesserungen

Inaktive Buttons sind als solches sichtbar und geben kein UI-Feedback mehr beim Hovern oder Klicken.
Die Lösch-Fenster sind nun einheitlich mit einem roten Löschen-Button versehen
Die Menüs erscheinen nun mit einer kleinen Animation