Leads
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      Lead Übersicht

      Leads sind auch als "Opportunity" oder "Vertriebsprojekt" bekannt und stellen Verkaufsvorgänge dar. Da sie in der Regel einen (chronologischen) Prozess durchlaufen, kannst du in den Standardwerten den Lead-Status pflegen (z.B. "Erstkontakt" oder "Verhandlungsphase").

      Über Leads habt ihr die Möglichkeit, den Fortschritt im Prozess mit Unternehmen vom ersten Kontaktaufbau über die Unterbreitung eines ersten Angebotes bis hin zum Gewinn als Kunden zu verwalten. Ist ein Kunde gewonnen, könnt ihr direkt aus dem Lead ein Projekt erstellen. 

      Was kann ich in der Lead Übersicht sehen?

      Die Lead Übersicht ist eine Liste aller Leads die in eurem helloHQ angelegt sind. Mit einem Klick auf einen Lead öffnen sich die Lead Details. 

      Oben gibt es die Option die Liste nach dem Status der Leads zu filtern:

      • Alle: Zeigt alle Leads im System, unabhängig vom Status an
      • Offen: Zeigt alle Leads an, die aktuell in Bearbeitung sind.
      • Gewonnen: Zeigt alle Leads die erfolgreich abgeschlossen wurden an.
      • Verloren: Zeigt alle Leads die verloren wurden an.

      Lead 1

      Über den +Button kann ein neuer Lead erstellt werden. Mehr dazu findest du hier. 

      Lead 2

      In der Tabelle kannst du die üblichen Ansichtsoptionen, Tabellenfilter, Spaltenauswahl nutzen.

      Welche Daten werden können für Leads hinterlegt werden? 

      Folge Felder sind im Lead vorhanden und können in der Lead Übersicht angezeigt werden:

      • Lead Name: Ein Titel / Name den ihr für den Lead vergeben könnt
      • Nummer: Nummer des Leads. Diese kann über eine Nummernrkreis vergeben werden. Dieser wird in den Admin / Standardwerten / Lead-Nummern gepflegt. 
      • Unternehmensname: Unternehmen dem der Lead zugeordnet ist.
      • Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit mit der dieser Lead erfolgreich abgeschlossen wird. Achtung: Die Wahrscheinlichkeit wird auch zur Berechnung kommen Umsätze aus Leads verwendet. 
      • Status: Status in dem sich der Lead befindet. Diese können unter Admin / Standardwerten / Lead-Status gepflegt werden. Für Lead-Status können auch Workflows eingestellt werden.
      • Letzter Kontakt: Datum zu dem der Lead das letzte Mal kontaktiert wurde.
      • Nächster Kontakt: Geplantes Datum zu dem der Lead wieder kontaktiert werden soll.
      • Enddatum: Festgelegtes Abschlussdatum des Leads.
      • Volumen: Summe der Werte aller Planumsätze die mit dem Lead verknüpft sind.
      • Gewichtetes Volumen: Summe der Werte aller Planumsätze die mit dem Lead verknüpft sind, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Leads. 
      • Verantwortlich: Der für den Lead verantwortliche User.
      • Erstellt am: Datum an dem der Lead erstellt wurde.
      • Aktualisiert am: Datum an dem der Lead zuletzt bearbeitet wurde. 
      • Alle eigenen Datenfelder die für Leads erstellt wurden.