Wozu verwende ich Leistungen?
Die Leistungen können deinen Prozess der Belegerstellung erleichtern, indem Leistungen (z.B. Webdesign, SEO, Beratung) mit festen Preisen zentral hinterlegt und später im Dokument als Positionstyp ausgewählt werden können.
Innerhalb der Leistungen können alle Leistungen pro eigenem Unternehmen erstellt werden. Dazu wird einfach oben das entsprechende Unternehmen ausgewählt.
Wie lege ich Leistungen an?
Eine neue Leistung wird immer einer Kategorie zugeordnet. Solltest du noch keine Kategorien erstellt haben, kannst du dies zunächst vornehmen. Eine Kategorie kann außerdem aus weiteren Unterkategorien bestehen. Danach kann die Leistung erstellt (oder eine vorhandene kopiert) werden und öffnen sich an der rechten Seite die Leistungsdetails.
Es ist auch möglich komplette Kategorien zu kopieren.
Leistungsdetails
Jede Leistung kann in mehreren Belegsprachen erstellt werden. Pro Sprache kannst du den Namen und die Beschreibung hinterlegen, zudem kann eine Nummer zugewiesen werden. Wenn du deinen eingefügten Text selektierst öffnet sich der Rich-Text-Editor mit dem du weitere Formatierungen am Text vornehmen kannst.
Außerdem kannst du in der Preistabelle einen oder mehrere Preis(e) für die Leistung hinzufügen. Die Spalten der Tabelle können beliebig ein- oder ausgeblendet und in der Reihenfolge geändert werden.
Eigenschaften
- Nr.: Nummerierung der Preise.
- Text: Titel des Preises für die spätere Auswahl des korrekten Preises auf Belegen bzw. in Leistungspaketen.
- Menge: Anzahl die auf Belege übernommen wird.
- Einheit: Einheit des Preises. Einheiten können in den Admin / Standardwerten konfiguriert werden.
- Menge 2: Die Optionen eine zweite Menge zu hinterlegen. Diese wird auf Belegen mit der ersten Megen multipliziert.
- Einheit 2: Einheit der Menge 2.
- Preis: Preis pro Mengeneinheit.
- Währung: Währung für diesen Preis.
- Gesamtpreis: Preis * Menge * Menge 2 (Sollte keine Menge 2 gewählt sein wird diese als 1 multipliziert).
- Kosten: Kosten pro Mengeneinheit.
- Gesamtkosten: Kosten * Menge * Megen 2 (Sollte keine Menge 2 gewählt sein wird diese als 1 multipliziert).
- Marge: Aufschlag für den Preis in der gewählten Währung (erhöht den Einzelpreis).
- Marge (%): Aufschlag für den Preis in der Prozent (erhöht den Einzelpreis).
- Marge: Rabatt für den Preis in der gewählten Währung.
- Marge (%): Rabatt für den Preis in der Prozent.
- Intervall: Option eine position wiederkehrend zu machen.
- Fremdleistung: Option eine Leistung als Fremdleistung zu markieren. Dies ist für die Kalkulation in Belegen relevant.
- Kostenstelle 1
- Kostenstelle 2
- Buchungskonto
- Aufgabentyp: Option den Aufgabentyp zu verknüpfen. Dieser wird mit übergeben, wenn eine Belegposition in den Projektplan übergeben wird.
- Eigene Datenfelder: Es werden ebenso alle eigenen Datenfelder für Dokumentpositionen angezeigt.