Im Modul Meine Kontakthistorien-Einträge findest du alle Kontakthistorien-Einträge, die du durch eine Weiterleitung (bzw. Versenden per BCC) an crm@helloHQ.io erzeugt und noch nicht zu Unternehmen, Projekten, Ansprechpartnern und Leads zugeordnet hast. Nachdem du einen Eintrag zugeordnet hast, wird er in dieser Ansicht nicht mehr angezeigt.
Bei einer Weiterleitung muss der Absender deine im helloHQ Profil hinterlegte E-Mail-Adresse sein. Hier funktioniert sowohl die Business-, als auch die private Adresse, solange die E-Mail Endung die Richtige bzw. beide Hostnames von dem Support hinterlegt wurden.
Über den Neu-Button kannst du direkt neue Kontakthistorien-Einträge, inkl. einer Wiedervorlage, erzeugen.
Einträge zuordnen
Du kannst die Einträge entweder einzeln zuordnen oder mehrere Einträge auf einmal zuordnen.
Einträge einzeln zuordnen
Um die Details eines Eintrags zu sehen, kannst du in der Tabelle auf den Eintrag klicken. Hier siehst du den Empfänger der E-Mail (bei Versand über BCC), den Inhalt der E-Mail und alle Anhänge.
Rechts neben der Mail hast du die Option den Eintrag folgenden Elementen zuzuordnen:
- Unternehmen (Pflichtfeld)
- Ansprechpartner
- Projekt
- Lead
helloHQ schlägt aufgrund der E-Mail-Adresse des Empfängers bereits eine Zuordnung vor. Diese kann natürlich angepasst werden.
Der Eintrag kann unten gespeichert oder, falls du ihn doch nicht in der Kontakthistorie hinterlegen möchtest, auch gelöscht werden.
Mehrfachzuordnung
Die Mehrfachzuordnung kannst du durchführen, wenn mehrere Einträge mit der gleichen Zuordnung versehen werden sollen, z.B. weil du an einem Tag mit einer Person mehrere Mails zu einem Projekt ausgetauscht hast.
Um die Einträge zuzuordnen, kannst du sie in der Tabelle auswählen. Nun erscheinen oben links drei Optionen.
- Einträge mit der von helloHQ automatisch vorgenommenen Zuordnung direkt speichern
- Einträge löschen
- Einträge manuell zuordnen
Bei der dritten Option erscheint ein Pop-up, in dem du die Zuordnung vornehmen kannst.
