Projektdetails - Kontakt-Historie

Kontakt-Historien-Einträge kann man im Lead, im Projekt, im Unternehmen oder in deiner Kontakt-Historie im Menü unter Mein helloHQ erstellen.

Um einen Kontakt in der Kontakt-Historie beispielsweise in einem Projekt zu hinterlegen, gehe im Projekt auf den Reiter "Kontakt-Historie".

In der Kontakt-Historie können alle Kontakte mit dem Projekt dokumentiert und auch Aufgaben (Wiedervorlagen) für das Projekt erstellt werden.

Die Einträge werden in der Reihenfolge nach Datum (der neuste Kontakt zuerst) angezeigt. Über die Pfeile können die Eintrage ein- oder ausgeklappt werden. Über den Drei-Punkte-Button könne Einträge bearbeitet oder gelöscht werden.

Achtung: Einträge können nur von dem User bearbeitet / gelöscht werden, der diese erstellt hat.

Notiz

Hier kann eine Notiz zum Projekt erstellt werden. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Betreff der Notiz
• Datum der Notiz
• Beschreibung / Inhalt der Notiz

Anruf

Mit dieser Funktion werden Anrufe für das Projekt dokumentiert. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Kontaktierter Kontakt des mit dem Projekt verknüpften Unternehmens
• Datum des Anrufs
• Status des Anrufs: Erfolgreich oder Kontakt nicht erreicht
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt

Meeting

Mit dieser Funktion werden Web-Meetings für das Projekt dokumentiert. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Teilnehmender Kontakt des mit dem Projekt verknüpften Unternehmens
• Datum des Meetings
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt

Besuch

Mit dieser Funktion werden vor Ort Termine für das Projekt dokumentiert. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Teilnehmender Kontakt des mit dem Projekt verknüpften Unternehmens
• Datum des Besuchs
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt

Aufgabe

Hier können Aufgaben (Wiedervorlagen) für das Projekt erstellt werden. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Zu kontaktierende Person
• Fälligkeit der Aufgabe (Datum)
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt

Außerdem lassen sich eigene Datenfelder anlegen, die ihr dann in der Kontakthistorie pflegen könnt. Ihr verwaltet diese unter Admin / Standardwerte / Datenfelder Kontakthistorien.