Um einen Lead zu erstellen, geht ihr in die Lead Übersicht und klickt dort auf den +Button. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem die Informationen zum Lead eingegeben werden können.
Lead Informationen eingeben
Hier werden die Basisinformationen zum Lead eingegeben. Folgende Daten müssen eingegeben werden:
- Nummer: Nummer des Leads. Diese kann über eine Nummernrkreis vergeben werden. Dieser wird in den Admin / Standardwerten / Lead-Nummern gepflegt. Ist kein Nummernkreis hinterlegt, zählt helloHQ die Leadnummern einfach hoch.
- Lead Name: Ein Titel den ihr für den Lead vergeben könnt
- Enddatum: Festgelegtes Abschlussdatum des Leads.
- Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit mit der dieser Lead erfolgreich abgeschlossen wird. Achtung: Die Wahrscheinlichkeit wird auch zur Berechnung kommen Umsätze aus Leads verwendet.
- Verantwortlich: Der für den Lead verantwortliche User.
Unternehmen verknüpfen
An dieser Stelle kann ein bestehendes Unternehmen mit dem Lead verknüpft werden. Sollte das Unternehmen zu dem der Lead gehört noch nicht in helloHQ hinterlegt sein, kann hier auch ein neues Unternehmen angelegt werden. Dieses wird nicht nur als Lead, sondern auch als Unternehmen in eurer helloHQ Datenbank angelegt.
Kontakt verknüpfen
Wenn ein bestehendes Unternehmen mit dem Lead verknüpft wurde, kann an dieser Stelle ein am Unternehmen bestehender Kontakt mit der Lead verknüpft werden.
Natürlich kann hier auch ein komplett neuer Kontakt erstellt werden. Wurde das Unternehmen im vorherigen Schritt erst angelegt, muss ein neuer Kontakt erstellt werden.