Was sehe ich im Controlling Plankosten?
Im Controlling Plankosten seht ihr, mit welchen Fremdkosten zu rechnen ist, in welchen Projekten diese anfallen und welche Eingangsrechnungen ihr tatsächlich schon erhalten habt.
Wichtig: über das Filter Symbol oben rechts könnt ihr nach dem Status filtern, falls ihr die Werte abgerechnete (sprich erhaltener Eingangsrechnungen) oder ausgesetzte Plankosten im Controlling nicht mit einbeziehen wollt.
Welche Standard Ansicht gibt es?
- Geplant vs. Angefallen (Projekte) = geplante vs. tatsächliche Fremdkosten pro Projekt
Ihr könnt euch neben den Standard Ansichten weitere eigene Ansichten einstellen und speichern.
Welche Einstellungen kann ich setzen?
Zeilen
Ihr könnt die Daten getrennt betrachten nach:
- Unternehmen (und weiteren Daten)
- Lead, Lead-Wahrscheinlichkeit (und weiteren Daten)
- Projekt, Projektvorlagen (und weiteren Daten)
- Typ (Kunde, Lead, Projekt)
Spalten
Wenn ihr die Werte für den oben ausgewählten Gesamtzeitraum kumuliert sehen wollt, stellt ihr hier nichts ein.
Alternativ könnt ihr die Werte nach Jahr, Quartal oder Monat gliedern.
Werte
- Geplant = Summe der Plankosten
* Status: berücksichtigt, dass in der Regel auch ausgesetzte und abgerechnete Planumsätze angezeigt werden (je nach Ansicht).
Kein Filter ausgewählt bedeutet, dass alle Status einbezogen werden.
Sobald ihr Filter auswählt, finden nur die ausgewählten Status Berücksichtigung.
* Änderungen an den Plankosten: wenn sich der Wert von Plankosten mit wiederkehrendem Intervall nach bspw. ein paar Monaten ändert, wird die Summe "Geplant" der Plankosten für die vorherigen Monate gespeichert. Somit sehr ihr zum Beispiel, dass bis einschließlich Juni immer monatlich 500 Euro Kosten geplant waren und danach auf monatlich 1000 Euro erhöht wurde. - Abgerechnet = Summe der Eingangsrechnungen in einem finalen Status (Status level versendet oder höher)
Filter
Nach belieben
Für detaillierte Informationen zur Konfiguration und den verschiedenen Ansichtsoptionen der Module empfehlen wir Ihnen, unseren ausführlichen Leitfaden zu den Controlling-Modulen zu lesen. Dort finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und nützliche Tipps, um die Module nach Ihren Bedürfnissen zu optimieren. Hier geht es zum Artikel über die Einstellmöglichkeiten der Controlling-Module.