Änderung: Aufteilen von Planumsätzen/-kosten übernimmt die Positionen
Bisher wurden beim Teilen von Planumsätzen /-kosten auf verschiedene Abrechnungszeitpunkte immer die Gesamtsumme als neue Position im Planumsatz angelegt.
Die bestehenden Positionen vom Angebot wurden bisher nicht in die Planung und den daraus gestellten Rechnungen übernommen.
Ab sofort werden Positionen immer übernommen, damit diese im Controlling und der Rechnung aufrufbar sind.
Ihr könnt mit einer neuen Einstellung selbst entscheiden,
1.) ob ihr die Positionen ausweisen wollt und 1:1 die Angebotsstruktur beibehalten wollt
(Hierbei wird bei der absoluten und prozentualen Aufteilung der Anteil der Menge reduziert. Bei der Aufteilung nach Position wird die Position 1:1 mit dem Gruppentitel in den jeweiligen Planumsatz übernommen.)
oder
2.) ob ihr alternativ wie zuvor die Gesamtsumme ausweisen wollt
(hierbei werden die Angebotspositionen versteckt unter der Gruppe mit der Gesamtsumme gelistet. Ihr könnt den Titel der Position direkt in dem Fenster anpassen).
2.) ob ihr alternativ wie zuvor die Gesamtsumme ausweisen wollt
(hierbei werden die Angebotspositionen versteckt unter der Gruppe mit der Gesamtsumme gelistet. Ihr könnt den Titel der Position direkt in dem Fenster anpassen).
Änderung: 'Planumsätze erstellen' - Fenster (aus Angebot / Auftragsbestätigung)
- die Spalten werden komprimierter dargestellt
- die Beschreibung für den Planumsatz lässt sich direkt hinzufügen
Änderung: Dashboard / Reporting Widget
Das Reporting Widget wurde komplett überarbeitet und hat neue Funktionen erhalten.
Bisher hat euch das Reporting Widget die bereits erfassten Zeiten angezeigt und ihr konntet über den Plus-Button neue Reportings erstellen.
Ab sofort könnt ihr
- ganz einfach direkt aus dem Widget heraus eure Zeiten buchen, ohne ein extra Fenster öffnen zu müssen
- Standard-Vorschläge für die Dauer nutzen
(klickt hierzu einfach einen der vorgegebenen Werte an, wie bspw. 00:30h. Die Dauer ändert sich direkt passend, ohne den Wert eingeben zu müssen.) - als Startzeit für das nächste Reporting direkt die Endzeit des letzten Reportings verwenden. Die Uhrzeit wird autom. eingetragen.
*nur relevant, wenn ihr Reportings nicht mit Dauer sondern mit Start- und Endzeit bucht (System Einstellung)
Änderung: Reporting Widget und Zeiterfassung Widget
- Live-Updates: solltet ihr sowohl das Reporting Widget als auch das Zeiterfassungswidget (Stoppuhr) nutzen, so werden beim Speichern die Änderungen der Projektzeiten direkt im jeweils anderen Widget angezeigt.
- Statt ausschließlich mit den Pfeilen in den Tagen vor- und zurückzugehen, könnt ihr nun per Klick auf das Datum den Tag wechseln und direkt zu dem Kalendertag springen, den ihr aufrufen wollt.
Mobile Seite (Smartphone optimiert) - zur Erfassung von Reportings
Öffnet das helloHQ über das Smartphone und nutzt die mobile Erfassung von Reportings.
Die Seite wird autom. geladen, wenn ihr das helloHQ über das Smartphone öffnet.
Solltet ihr mobil zurück zur Webversion wechseln wollen, so klickt oben rechts auf das Menü.
Solltet ihr mobil zurück zur Webversion wechseln wollen, so klickt oben rechts auf das Menü.
Die Seite ersetzt zukünftig die App und sorgt dafür, dass nun auch Systemeinstellungen beim mobilen Erfassen der Reportings Berücksichtigung finden.
Belegdetails / Beschreibung für Belege
Angebote, Rechnungen und alle weiteren Dokumente haben ein Beschreibungsfeld erhalten.
Betitelt eure Dokumente oder macht euch Notizen und blendet diese in den Belegübersichten mit ein.
Betitelt eure Dokumente oder macht euch Notizen und blendet diese in den Belegübersichten mit ein.
Belege / Lieferscheine
Lieferscheine sind nun auch in 2.0 verfügbar. Beachtet, dass ihr hierfür eine Dokumentvorlage (am besten basierend auf einer Designvorlage) anlegt.
Ihr könnt die Lieferscheine aus Angeboten, Auftragsbestätigungen oder blanko erstellen.
*wenn ihr das Modul Lieferscheine im Hauptmodul Belege sehen wollt, so lasst dieses bitte im Support freischalten
Dokumente Migrator (1.9 -> 2.0)
Die Funktionen sind für alle von euch relevant, die noch die 1.9 Beleg Module verwendet haben.
Ihr nutzt nun aber bereits den neuen Finanzprozess oder plant zu wechseln? Dann werden euch die Funktionen dabei unterstützen.
1.) 1.9 Belege (Akontorechnungen, Umsätze und Fremdkosten) lassen sich nun im Controlling Finanzen 2.0 anzeigen.
2.) 1.9 Belege lassen sich einzeln in das neue 2.0 Modul migrieren / übertragen, um diese bspw. in dem 2.0 Modul stornieren zu können. Geht hierfür in einen 1.9 Beleg. Es erscheint ein Button in der Kopfzeile, um den Beleg zu 2.0 übertragen zu können.
3.) Alle 1.9 Belege lassen sich als Tabelleneintrag in den 2.0 Belegübersichten anzeigen.
In 2.0 kann anschließend aus der neuen Belegübersicht heraus noch das PDF des ehemaligen 1.9 Belegs geöffnet werden.
(Der vollständige helloHQ Beleg ist jedoch nur sichtbar, wenn er einzeln migriert wurde.)
* die Funktionen 1.) und 2.) könnt ihr euch vorerst vom Support freigeschalten lassen.
* auch den Übertrag 3.) beauftragt ihr bitte gesondert beim Support.
2.) 1.9 Belege lassen sich einzeln in das neue 2.0 Modul migrieren / übertragen, um diese bspw. in dem 2.0 Modul stornieren zu können. Geht hierfür in einen 1.9 Beleg. Es erscheint ein Button in der Kopfzeile, um den Beleg zu 2.0 übertragen zu können.
3.) Alle 1.9 Belege lassen sich als Tabelleneintrag in den 2.0 Belegübersichten anzeigen.
In 2.0 kann anschließend aus der neuen Belegübersicht heraus noch das PDF des ehemaligen 1.9 Belegs geöffnet werden.
(Der vollständige helloHQ Beleg ist jedoch nur sichtbar, wenn er einzeln migriert wurde.)
* die Funktionen 1.) und 2.) könnt ihr euch vorerst vom Support freigeschalten lassen.
* auch den Übertrag 3.) beauftragt ihr bitte gesondert beim Support.
Beleg-Design / Dokumentvorlagen: Rechtsbündigkeit
In den Dokumentvorlagen könnt ihr Platzhaltertexte nun als "rechts-fixiert" markieren. Damit lässt sich zukünftig auch bei freien Textfeldern (meist oben rechts in der Dokumentvorlage) mit unterschiedlich langen Platzhaltern die Rechtsbündigkeit auf den PDF Dokumenten darstellen.
- Verbesserte Struktur: die Übersichtlichkeit beim Hinzufügen von neuen Positionen wurde verbessert.
- Freie Textfelder: Neben vordefinierten Textzeilen, lassen sich nun auch freie Textfeld in Dokument Positionstabellen hinzufügen.
- Direktes Schreiben: beim Hinzufügen von Freitext Positionen und Freien Textfeldern könnt ihr nun direkt schreiben, ohne den Platzhalter in dem Textfeld überschreiben zu müssen.
Belegdetails / Menü (drei Punkte) / Gehe zu
Weitere Optionen wurden ergänzt und die Menüstruktur verbessert.
Ihr könnt aus einem Dokument nun auch direkt zu der Finanzplanung, zur Projektplanung sowie dem Projekt-Controlling springen.
Beleg-Design / Zeilenabstände
Zeilenabstände lassen sich nun definieren. An folgenden Stellen könnt ihr diese hinterlegen:
eRechnungen empfangen
Weitere Optionen wurden ergänzt und die Menüstruktur verbessert.
Ihr könnt aus einem Dokument nun auch direkt zu der Finanzplanung, zur Projektplanung sowie dem Projekt-Controlling springen.
Beleg-Design / Zeilenabstände
Zeilenabstände lassen sich nun definieren. An folgenden Stellen könnt ihr diese hinterlegen:
- Designvorlage (Haupteinstellung)
- Textfelder / Platzhalter (Einstellung gilt pro Textfeld; *optional)
- Adresseinstellungen (*optional)
- Tabelleneinstellungen (*optional)
eRechnungen empfangen
Eingangsrechnungen lassen sich nun aus der globalen Eingangsrechnungs-Übersicht heraus, sowie im Projekt aus der Belegeübersicht, im E-Rechnungsformat hochladen.
Unterstützte Formate für den Empfang: XRechnung, ZUGPFeRD, PEPPOL BIS
* Solltet ihr noch die Version 1.9 nutzen, so könnt ihr die Eingangsrechnungen über die Eingangsrechnungsübersicht in dem 2.0 Modul hochladen und dort auswählen, dass diese Eingangsrechnung im Modul 1.9 angelegt werden soll.
Die Einstellung ist passend vorausgefüllt. Sobald ihr den neuen Finanzprozess "Live" geschaltet habt, ist der Upload nur noch in das neue Belegmodul möglich.
Die Einstellung ist passend vorausgefüllt. Sobald ihr den neuen Finanzprozess "Live" geschaltet habt, ist der Upload nur noch in das neue Belegmodul möglich.
In dem Belege Modul 1.9 bleibt alles wie bisher. Sobald eine Leitweg-Id in den Unternehmensdetails des Kunden eingetragen ist, aktiviert dies die Funktionalität des XRechnung-Versands.
In dem Belege Modul 2.0 läuft die Erkennung, ob XRechnungen versendet werden sollen, zukünftig über die Auswahl XRechnung im Datenfeld E-Rechnung in den Unternehmensdetails des Kunden.
Das ermöglicht euch den Versand ohne Leitweg-Id. Zusätzlich könnt ihr eine Leitweg-Id ergänzen.
*bei allen Unternehmen, bei denen ihr eine Leitweg-Id hinterlegt habt, setzen / aktivieren wir für euch einmal das Datenfeld E-Rechnung.
Alles zum Thema E-Rechnungen findet ihr hier.
Schriftgrößen
Bislang gab es eine Diskrepanz zwischen den ausgewählten Schriftgrößen in der Dokumentenvorlage und der tatsächlichen Schriftgröße auf dem PDF des Belegs.
Zukünftig zeigen wir im Dokumenten- und Vorlageneditor immer die Schriftgröße an, die letztendlich auch auf dem PDF abgebildet wird.
*Eure Dokumente und Vorlagen haben sich nicht verändert, es gibt keinen Handlungsbedarf. Ausschließlich die angezeigten Werte in den Selektoren für die Schriftgröße werden nun anders sein als vorher.
UI-Updates
- Weniger Schatten
- Neue Radien
- Dunklere Schriftfarben, für bessere Lesbarkeit
- Neue, modernere Schriftart, um in allen Browsern das gleiche Erscheinungsbild zu erhalten
Systemnachrichten
Die E-Mails erscheinen in einem neuen Design.
API 2.0
- Endpoints für Aufgaben (unter 'Projects')
- POST / GET / PUT / DELETE Tasks
- Set to Open
- Set to Done
- SetStatus
- Add Assignment
- Remove Assignment
- Endpoints für die Finanzplanung
- GET PlannedRevenues
- GET PlannedCosts
- Endpoints für UserReportings (ergänzend zu den bestehenden)
- POST / DELETE
- ChangeTask
-
Zeiterfassung (auch Stoppuhr)
- POST / GET / PUT / DELETE Working Times
- Change Task
- Start (*Stoppuhr)
- Running (*Stoppuhr)
- UpdateRunning (*Stoppuhr)
- Stop (*Stoppuhr)
- Erweiterung: Dokumentpositionen lassen sich nun mit eigenen Datenfeldern (CustomFields) abrufen
- Änderung: Subsysteme werden vollständig berücksichtigt