Lead Details - Lead Informationen

Die Lead Details zeigen alle Informationen zu einem Lead. Hier kann der Lead auch bearbeitet, bzw. mit dem Lead gearbeitet werden.

Welche Inhalte gibt es in den Leads?

In den Lead Details können die Lead Informationen, Belege die mit dem Lead verknüpft sind und Planumsätze die mit dem Lead verknüpft sind gepflegt werden.

Über den Zurück-Button kann zurück in die Leads Übersicht gewechselt werden. Direkt daneben kann der Status gewechselt werden. Wird der Status auf einen erfolgreichen Status gesetzt, erscheint die Option direkt aus dem Lead ein Projekt zu erzeugen. Außerdem kann der verantwortliche User für den Lead gewählt werden.

Welche Daten können am Lead gepflegt werden?

An der rechten Seite sind Daten zum Lead, dem verknüpften Unternehmen, dem verknüpften Kontakt (inkl. Adresse) sowie eigene Datenfelder zu sehen.

Lead Informationen

• Unternehmensname: Link zum mit dem Lead verknüpften Unternehmen.
• Lead Name: Name / Beschreibung des Leads.
• Leadnummer: Nummer des Leads. Diese kann über eine Nummernrkreis vergeben werden. Dieser wird in den Admin / Standardwerten / Lead-Nummern gepflegt. 
• Enddatum: Festgelegtes Abschlussdatum des Leads.
• Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit mit der dieser Lead erfolgreich abgeschlossen wird. Achtung: Die Wahrscheinlichkeit wird auch zur Berechnung kommen Umsätze aus Leads verwendet. 
• Gewichtetes Volumen: Summe der Werte aller Planumsätze die mit dem Lead verknüpft sind, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Leads. 
• Volumen: Summe der Werte aller Planumsätze die mit dem Lead verknüpft sind.

Kontaktinformationen

Achtung: Alle Daten zum Kontakt die hier geändert werden, werden auch am originalen Datensatz des Kontakts geändert.

• Kontakt auswählen: Option einen Kontakt aus dem mit dem Lead verknüpften Unternehmen mit dem Lead zu verknüpfen.
• Kontakt: Link zu dem mit dem Lead verknüpften Kontakt.
• Mobil Telefon: Mobilnummer des Kontakts
• Festnetz Telefon: Festnetznummer des Kontakts
• E-Mail: E-Mail Adresse des Kontakts
• Sprache: Sprache des Kontakts. Die zur Verfügung stehenden Auswahl-Optionen werden als Systemeinstellung gesetzt. 
• Position: Die Position des Kontakts
• Anrede: Die Anrede des Kontakts. Diese Auswahl hat Auswirkungen wie Platzhalter in Belegen befüllt werden.
• Anredeform: Form der Anrede des Kontakts. Diese Auswahl hat Auswirkungen wie Platzhalter in Belegen befüllt werden.

Adresse

Achtung: Alle Daten zum Kontakt die hier geändert werden, werden auch am originalen Datensatz des Kontakts geändert.

• Straße
• Hausnummer
• Adresszeile 2
• Postleitzahl (PLZ)
• Stadt
• Land

Eigene Datenfelder

• Hier werden alle eigenen Datenfelder zum Lead angezeigt.

Kontakthistorie am Lead

In der Kontakthistorie können alle Kontakte mit dem Lead dokumentiert und auch Aufgaben (Wiedervorlagen) für den Lead erstellt werden.

Die Einträge werden in der Reihenfolge nach Datum (der neuste Kontakt zuerst) angezeigt. Über die Pfeile können die Eintrage ein- oder ausgeklappt werden. Über den Drei-Punkte-Button könne Einträge bearbeitet oder gelöscht werden.

Achtung: Einträge können nur von dem User bearbeitet / gelöscht werden, der diese erstellt hat.

Notiz

Hier kann eine Notiz zum Lead erstellt werden. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Betreff der Notiz
• Datum der Notiz
• Beschreibung / Inhalt der Notiz

Anruf

Mit dieser Funktion werden Anrufe für den Lead dokumentiert. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Kontaktierter Kontakt des mit dem Lead verknüpften Unternehmens
• Datum des Anrufs
• Status des Anrufs: Erfolgreich oder Kontakt nicht erreicht
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt

Meeting

Mit dieser Funktion werden Web-Meetings für den Lead dokumentiert. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Teilnehmender Kontakt des mit dem Lead verknüpften Unternehmens
• Datum des Meetings
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt

Besuch

Mit dieser Funktion werden vor Ort Termine für den Lead dokumentiert. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Teilnehmender Kontakt des mit dem Lead verknüpften Unternehmens
• Datum des Besuchs
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt

Aufgabe

Hier können Aufgaben (Wiedervorlagen) für den Lead erstellt werden. Es stehen die folgenden Felder zur Auswahl: 

• Zu kontaktierende Person
• Fälligkeit der Aufgabe (Datum)
• Betreff
• Beschreibung / Inhalt